효성캐피탈, 에스티리더스PE-새마을 컨소 품에

[파이낸셜뉴스] 에스티리더스프라이빗에쿼티(PE)-새마을금고 컨소시엄이 효성캐피탈의 새 주인이 된다.

이번 인수 대상은 ㈜효성이 보유한 지분 97.5%에 인수가격은 3500억~4000억원 수준이다. 차우선협상대상자에는 화이트웨일그룹(WWG)이 선정됐다.

15일 투자은행(IB) 업계에 따르며 효성그룹과 매각주간사 BDA파트너스는 효성캐피탈 매각 우선협상대상자로 에스티리더스PE-새마을금고 컨소시엄을 선정했다.

당초 효성그룹은 매각가격으로 주가순자산비율 대비 1.2배 수준인 5000억원을 희망했지만, 실제 계약은 그보다 낮은 수준인 것으로 알려졌다.

에스티리더스PE 컨소시엄이 빠르게 계약을 체결하지 못할 경우, 차우선협상대상자인 WWG에 기회를 주기로 했다.

지난달 말 실시한 본입찰에는 에스티리더스PE 컨소시엄 외에도 WWG, 일본계 금융사 오릭스캐피탈 등이 침여한 바 있다.

이번 매각은 공정거래법 금산분리 규제에 따른 것이다. 효성은 규제에 따라 올해 12월까지 효성캐피탈 지분을 매각해야 한다.

효성캐피탈 매각 순항에 따라 효성그룹은 지주사 체제 전환에 속도를 내게 됐다.

앞서 효성그룹은 2018년 효성을 지주회사로 두고 효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재, 효성화학 등 4개의 사업 부문을 인적분할했다.

지주사 전환일인 지난해 1월1일을 기점으로 유예기간인 2년내인 올해 말까지 효성캐피탈의 지분을 처분해야 했다.

[e-mail] 김경아 강구귀 기자