ETF로 워런 버핏처럼 투자한다... KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF 상장

KB자산운용은 27일 'KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 상장지수펀드(ETF)'를 선보인다고 26일 밝혔다. ETF를 통해 '투자의 대가' 워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이와 이 회사의 대표 투자 포트폴리오에 투자할 수 있는 길이 열리는 셈이다.

버핏이 지난 1965년 인수한 버크셔해서웨이는 보험사 겸 투자목적의 지주회사다.

보험사업 매출을 기반으로 철도·소비재·에너지 등 다양한 기업의 경영권 지분과 상장사 소수지분 인수 등을 통해 기업가치를 높이고, 주식투자를 병행한다.

약 400조원의 자금을 운용하고 있으며, 주식투자로 올리는 수익이 전체의 30% 수준이다.

인수시점부터 2022년 말까지의 연평균 환산 주가 상승률은 약 19.8%다. 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500TR 지수(약 9.9%)의 2배에 이르는 성과다.

'버크셔해서웨이Top10' 포트폴리오는 진입장벽을 갖춘 기업을 발굴해 장기 투자하고, 업종별 자본을 배분하는 전략을 활용해 시장 대비 우수한 성과를 내고 있다. 최근 10년 간은 애플(약 1000% 상승), 뱅크오브아메리카(약 140% 상승), 무디스(약 440% 상승) 등이 투자성과를 견인했다.

이 상품은 'Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index' 지수를 추종하며, 총 11개 종목에 투자한다. 버크셔해서웨이 주식(BRK.b)을 최대 27.5% 담고, 나머지는 버크셔해서웨이의 주식 포트폴리오 상위 10개 종목으로 구성하는 방식이다.

대표 편입종목(20일 기준)은 버크셔해서웨이와 애플(24.9%), 뱅크오브아메리카(11%), 아메리칸익스프레스(9.6%), 코카콜라(7.7%) 등이다.

[e-mail] 김경아 기자