"케이캡 美 시장 진출 눈앞" 유안타증권 HK이노엔 목표주가 '상향'

[파이낸셜뉴스] 유안타증권이 오는 2026년 미국 시장 진출을 예상하며 HK이노엔 목표주가를 7만원으로 상향조정했다.

7일 유안타증권 하현수 연구원은 “매출액 2340억원, 영업이익 286억원으로 컨센서스에 부합하는 실적을 전망한다”며 ”Tegoprazan(케이캡 성분명)의 허가 신청 시점은 늦어도 2025년 중순이 될 것으로 보이며 2026년부터 판매가 가능할 것”이라고 내다봤다.

특히 HK이노엔이 개발한 신약 ‘케이캡’은 경쟁업체에 비해 미국 임상 진행 속도가 빠른 편이다.

경쟁 칼륨 경쟁적 위산 분비 억제제(P-CAB)들이 미란성 식도염(EE)에만 허가를 받은 반면 케이캡은 EE와 비미란성(NERD)까지 적응증을 가지고 있다.

이에 하 연구원은 “매수 의견과 함께 목표 주가를 기존 5만5000원에서 7만원으로 27% 상향한다”며 “케이캡의 미국 출시가 가시화됨에 따라 미국 시장 가치(3,537억원)를 반영했다”고 설명했다.

[e-mail] 이승연 기자