[fn마켓워치] 칼라일, KB금융 보유 지분 500만주 블록딜 추진

한 주당 매각 할인율 최대 4%적용

(출처: 연합뉴스제공)

[파이낸셜뉴스] 글로벌 사모펀드 칼라일그룹 계열사인 킹스맨앤인베스트먼트가 보유중인 KB금융 지분 500만주(1.2%)에 대한 엑시트에 나섰다.

14일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 장 마감 직후 킹스맨앤인베스트먼트는 현재 보유중인 KB금융 지분 500만주(1.2%)에 대한 블록딜 기관 수요예측에 돌입했다.

매각 주간사가 제시한 한 주당 매각 할인율은 이날 종가 대비 최대 2~4%가 적용된 6만 4608원에서 6만 5954원이 적용됐다.

이번 블록딜의 매각 주간사는 모간스탠리, 골드만삭스, UBS 등이 맡았다.

블록딜에 성공할 경우 킹스맨앤인베스트먼트는 총 3000억원이 넘는 유동성 확보에 성공한다.

앞서 KB금융은 지난 2020년 6월 이사회를 열고 2400억원 규모의 교환사채(주식으로 바꿀 수 있는 회사채)를 발행해 칼라일에 넘기는 내용의 투자협약안을 의결한 바 있다. 당시 칼라일은 해당 계약에 따라 KB금융 지분 1.2%를 확보하게 됐다.

한편 정부가 코리아 디스카운트 해소를 위한 주주배당 정책 확대를 예고하면서 대표적인 저평가 종목이었던 은행주가 급등했고, KB금융 역시 최근 3개월새 주가가 20% 이상 상승했다.

[e-mail] 김경아 기자