삼성증권 패밀리오피스 고객 100가문-자산 30조 돌파

2020년 6월 론칭 후 4년만에 성과
올들어 20가문, 10조원 추가 유치
3개군 이상 자산군 분산투자 특징

[파이낸셜뉴스]

삼성증권의 패밀리오피스 고객이 5월말 기준 100가문, 자산 30조원을 돌파했다. 론칭 4년만의 성과로 자산 30조원은 우리나라 7대 공제회의 평균 자산을 훌쩍 뛰어넘는 규모다.

17일 삼성증권에 따르면 2020년 6월 업계 최초로 초고액자산가를 위한 패밀리오피스 서비스를 론칭했다. 1000억원 이상의 자산을 보유한 고객을 대상으로 패밀리오피스 서비스를 제공한다. 특히 슈퍼리치 고객 전담 조직인 'SNI 패밀리오피스센터'를 오픈한 올해 1월 이후 5개월 만에 20가문, 자산 10조원을 추가 유치했는데 가문별 평균 자산은 3000억원에 달한다.

삼성증권 패밀리오피스 100가문에는 전통부유층이 50%, 스타트업 기업 창업자 또는 종사하고 있는 신흥 부유층이 20%, 지분을 M&A한 오너가 30%를 차지했다. 최근에는 지분 M&A를 진행한 오너들의 비중이 증가하고 있다고.

패밀리오피스 고객들의 특징은 △3개 이상의 자산군으로 분산한 포트폴리오 투자 △기관투자자급의 장기투자 니즈 △투자정보 및 세무·부동산을 비롯한 고도화된 서비스에 대한 니즈로 분석됐다.

실제로 삼성증권이 고객들의 실질 투자자산을 분석한 결과 주식 20%, 금융상품 67% , 현금 13%로 나타났다. 안정형 자산 및 금융상품, 현금으로 분산한 것으로 자산 중 40% 이상을 채권으로 구성해 안정성을 갖추고, 20%는 다양한 금융상품에 투자했다.

삼성증권은 고객들의 '장기투자' 수요를 충족하기 위해 기관투자자급 전용상품에 공동투자하는 기회를 제공한다. 삼성증권은 글로벌 운용사의 사모대체펀드를 독점 공급해 글로벌 투자자들과 동시 투자했을 뿐만 아니라 국내 우량 비상장 프로젝트 딜, IB와 연계된 사모대출 투자 등 다양한 라인업의 패밀리오피스 전용상품 30건에 1조원을 모집했다. 올해 상반기에만 상장사 구조화 상품에 1150억원, 해외 AI반도체 비상장기업 프로젝트 딜 710억원, 글로벌 운용사 사모대체펀드 550억원 등 2400억원 이상의 패밀리오피스 전용상품을 모집했다.

삼성증권 패밀리오피스 서비스는 자산관리, 투자, 가업승계, 기업솔루션뿐 아니라 다양한 세미나, 교육도 제공한다.

지난달에는 패밀리오피스 고객만을 위한 프라이빗 런치 세미나를 진행했으며, 18일에는 로보틱스 분야의 세계적인 석학인 MIT 김상배 교수를 초청해 대담과 토론을 진행한다. 또 글로벌 경제, 재무회계, 세무·부동산, 금융상품 등의 커리큘럼으로 구성된 맞춤형 자녀 금융 교육도 운영하고 있다.

삼성증권 WM부문장 박경희 부사장은 "삼성증권은 2002년 국내 증권업 최초로 자산관리업을 시작한 이래 2010년 업계 최초 초부유층 전용 SNI 브랜드 론칭, 2020년 패밀리오피스 서비스 론칭 등 국내 초고액자산가 자산관리서비스를 선도해 왔다"며 "이번 패밀리오피스 100가문 자산 30조원 달성에 만족하지 않고 더 많은 패밀리오피스 고객들을 모실 수 있도록 글로벌 투자서비스와 비재무적 서비스를 고도화해 나가겠다"고 말했다.

[e-mail] 김병덕 기자