프랭클린템플턴투신, 비과세 ‘재형 미국 인컴 증권’ 펀드 출시

프랭클린템플턴 투신운용은 지난 6일 미국 주식 및 채권에 주로 투자하는 재형저축 펀드인 '프랭클린템플턴 재형미국인컴증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)'을 출시했다.

"프랭클린템플턴 재형 미국 인컴 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)"은 서민 및 중산층의 재산형성 지원을 목적으로 하는 비과세 금융상품이다. 긍정적인 성장세가 예상되는 미국 시장의 배당 수익률이 높은 주식과 이자 수익률이 높은 채권에 주로 투자해 인컴과 자본이득을 동시에 추구한다. 7년 이상 투자 시 비과세 혜택을 받을 수 있으며, 운용성과에 따라 재형저축보다 높은 수익을 추구할 수 있다.

'프랭클린템플턴 미국 인컴 증권 자투자신탁 (주식혼합-재간접형)'은 모투자신탁에서 국내에 등록된 SICAV FTIF Franklin Income Fund에 주로 투자한다.

주식과 채권 모두 보통주, 전환증권, 미국국공채, 미국회사채, 해외채권별 기업분석, 리스크, 제약사항 등을 고려하고 평가해 종목을 선정하며, 선정 종목을 심층분석해 포트폴리오를 구성한다.

'프랭클린템플턴 미국 인컴 증권 자투자신탁 (주식혼합-재간접형)'이 주로 투자하는 SICAV FTIF Franklin Income Fund는 1999년 7월에 룩셈부르크에 설정된 펀드다.

한편, 최근 기업들이 현금보유비중을 높이고, 불확실한 시장상황에서 채무를 줄이기 위한 지속적인 노력을 기울이는 움직임에 맞춰 주식에서 보다 많은 투자기회를 모색 중에 있다.

프랭클린템플턴 투신운용의 전용배 대표이사는 ""프랭클린템플턴 재형 미국 인컴 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)"은 이자, 배당 등을 통한 수익을 추구하는 동시에 비과세 혜택을 누릴 수 있는 실속있는 금융상품"이라며, "긍정적인 성장세가 예상되는 미국 시장에 집중적으로 투자하는 유일한 펀드로 현명한 투자 포트폴리오 구성을 위해서도 고려해 볼 만하다"고 말했다.

'프랭클린템플턴 재형 미국 인컴 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)'은 교보 증권, 동부 증권, 미래에셋 증권, 한국씨티은행, 한국투자증권에서 가입할 수 있으며, 향후 다수의 판매사가 추가될 예정이다.

[e-mail] 최영희 기자