테마섹 보유지분 셀트리온·셀트리온헬스케어 1조원 규모 블록딜 ‘완판’

셀트리온 2대주주인 싱가포르 국부펀드 테마섹이 보유하고 있는 셀트리온과 셀트리온헬스케어 일부 지분 매각이 마무리됐다. 이번 지분 매각으로 테마섹은 1조가 넘는 엑시트에 성공했다.

7일 투자은행(IB)업계에 따르면, 전일 장 종료직후 테마섹은 자회사인 아이온인베스트먼트를 통해 보유하고 있는 셀트리온 주식 224만주(1.8%), 셀트리온 헬스케어 290만주(2.1%) 지분 에 대한 블록딜(시간 외 대량매매) 수요예측에 돌입했다.

한 주당 매각 할인율은 셀트리온과 셀트리온헬스케어 두 주식 모두 동일하게 전일 종가 대비 6%에서 9%가 적용됐다. 블록딜 매각 주관사는 씨티글로벌마켓증권과 골드만삭스가 맡았다.

블록딜 수요예측 결과 셀트리온과 셀트리온헬스케어는 할인율 9%에 모두 완판된 것으로 알려졌다. 이번 딜 성사로 테마섹은 총 1조원이 넘는 뭉칫돈을 손에 쥐게 됐다.

투자은행(IB)업계 관계자는 “할인율이 10%에 근접하다보니 1조원이 넘는 물량임에도 모두 완판됐다”고 말했다.

한편 이번 지분 매각에도 테마섹은 셀트리온, 셀트리온 헬스케어 양 사 지분 모두 10%이상을 보유한 주요 주주 자리를 유지한다.

테마섹은 2010년부터 셀트리온에 대한 투자를 이어왔다. [e-mail] 김경아 기자