오퍼스PE, 기업재무안정펀드 투자 ‘3년만에 결실’

오퍼스프라이빗에쿼티(PE)가 지난 2015년 8월부터 유암코(연합자산관리)와 함께 운용 중인 기업재무안정펀드가 3년 만에 투자를 마무리한다. 일부 회수 건은 내부수익률(IRR)이 40%를 넘는 곳도 있어 성공한 구조조정 투자로 평가받는다. 이런 성과에 힘입어 한국성장금융투자운용이 조성하는 기업구조혁신펀드 자펀드의 유력 GP(운용사)로도 떠오르고 있다.

22일 투자은행(IB)업계에 따르면 오퍼스PE가 운용 중인 블라인드 기업재무안정펀드 ‘유암코오퍼스 기업재무안정 사모투자전문회사’가 사실상 투자를 마무리했다. 약정규모는 1410억원이지만 투자액이 1316억원으로 90% 이상을 소진했다.

60억~70억원 규모의 추가 투자를 검토하고 있으나 금오하이텍에 대한 3년 회사채 200억원이 마지막 투자가 될 전망이다.

이 펀드는 가스용 강관제조 업체 대륙금속에 58억원을 투자, 92억원을 회수했다. 내부수익률(IRR)은 40.1%에 달했다. 자동차용 플라스틱 컴파운드 제조업체 세프라와 냉동식품 제조업체 상신종합식품에 대한 투자도 각각 14.6%, 14.4%의 IRR를 기록했다. 지금까지 누적회수액은 489억원에 이른다.

IB업계 관계자는 “오퍼스PE의 기업재무안정펀드는 15개 기업에 투자를 집행했는데 이들은 모두 법정관리기업이나 워크아웃기업 등 사후적 구조조정 대상기업”이라고 설명했다.

이 펀드에는 유암코가 1000억원, 오퍼스PE가 10억원을 GP 머니로 출자 확약했다. LP(투자자)로는 농협중앙회, KB증권(옛 현대증권)이 각각 200억원을 출자 확약했다.

앞서 오퍼스PE는 2016년 유나이티드턴어라운드 제이차기업재무안정사모투자전문회사(9.3%), 2017년 오퍼스 제1호 기업재무안정사모투자합자회사(15.0%)를 운용 청산한 바 있다.

한국성장금융투자운용의 기업구조혁신펀드 자펀드 GP에는 NH PE와 공동으로 지원할 계획이다.

오퍼스PE의 구조조정에 대한 노하우와 NH투자증권의 검증된 사모펀드(PEF) 경험을 결합하는 셈이다. [e-mail] 강구귀 기자