IS동서, 폐기물업체 코엔텍 품었다

국내 중견건설업체 아이에스(IS)동서가 상반기 인수합병(M&A) 최대어로 꼽히는 폐기물업체 코엔텍의 새주인이 됐다.

4일 투자은행(IB)업계에 따르면 코엔텍의 매도자인 맥쿼리PE와 매각주간사인 JP모간은 최근 매각 우선협상대상자로 IS동서-E&F 프라이빗에쿼티(PE)를 선정했다.

앞서 숏리스트(적격후보대상)에는 IS동서와 함께 스틱인베스트먼트, TSK코퍼레이션, 프랑스 베올리아의 한국법인이 이름을 올린 바 있다.

아이에스동서는 렌탈업, 요업 등 비주력사업을 매각하고 환경부문을 강화해왔다. 지난해 6월 건설폐기물 1위 업체인 인선이엔티 지분 28.46%를 약 1000억원에 인수했고, 최근에는 E&F PE와 함께 코오롱환경에너지를 품에 안았다.

아이에스동서의 공격적인 M&A 행보를 감안하면 환경부문의 다른 기업을 추가로 M&A하는 '볼트온(Bolt on)' 전략을 펼지 주목된다.

지난 1993년 설립된 코엔텍은 영남지역 최대 폐기물처리업체로, 소각시설과 매립시설을 모두 보유하고 있다. 맥쿼리PE는 2017년 6월 그린에너지홀딩스를 통해 후성그룹으로부터 코엔텍의 경영권 지분 33.63%를 사들였다.

이후 공개매수 등을 통해 지분율을 59.29%까지 끌어올렸다. [e-mail]

김경아 강구귀 기자