버거킹은 매각중단..넥스플렉스는 맨데이트 끝나

[파이낸셜뉴스] 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 어피너티에쿼티파트너스는 버거킹 매각을 철회했다고 10일 밝혔다. 금리상승에 대주단을 현실적으로 구하기 어려운 상황여서다.

어피너티는 버거킹 매각자문사에 골드만삭스를 선임, 버거킹 한국, 일본 지분 100%를 매물로 내놨다.

BHC그룹, 콜버그크레비스로버츠(KKR) 등도 관심을 보였으나 실제 매각으로 이어지진 않았다.

어피너티는 버거킹 자체는 실적에 기반, 한국 버거킹만 1조원 이상 가격을 기대했다.

한국 버거킹은 지난해 매출액 6800억원, 현금창출력 지표인 조정 상각전영업이익(EBITDA·에비타) 약 800억원을 달성했다. 올해는 조정 에비타 1000억원이 전망된다. 일본 버거킹도 2021년 조정 EBITDA 7억엔(약 68억원)으로 턴어라운드에 성공했다.

한국 버거킹은 2013년 문영주 대표 선임 후 체질 개선에 성공했다. 2020년부터 매장 수 기준 맥도날드를 추월, 2022년 1월 현재 440개의 매장을 운영하고 있다. 맥도날드가 403개의 매장을 운영하고 있는 것과 대조적이다. 한국 버거킹이 아시아에서 매장 수가 가장 많은 상황이다.

코로나19 장기화 속에서도 시장 수요가 계속 늘고 있다. 현재 추세를 감안하면 올해 수도권 외 지역 중심으로 확장해 향후 2~3년 이내에 총 매장 수가 600개까지 늘어날 것으로 기대된다.

FCCL(연성동박적층판) 제조업체 '넥스플렉스'는 인수측인 웰투시인베스트먼트-우리프라이빗에쿼티 컨소시엄의 맨데이트(책무 및 딜 유효기간·mandate)가 지난 7일자로 끝났다.

웰투시인베스트먼트-우리프라이빗에쿼티는 맨데이트 기간 연장을 추진하고 있다.

앞서 스카이레이크에쿼티파트너스는 JCGI를 제치고 웰투시PE-우리PE를 넥스플렉스 인수 우선협상대상자로 선정한 바 있다.

양 측에 합의한 가격은 6000억원 초반 수준이다.


[e-mail] 강구귀 기자