15% 연체율 넘긴 9곳 중 4곳이 인천 “부동산 대출 연체율 전국 2위”

대출금 연체 급등으로 시작된 MG새마을금고의 부실 논란이 진정국면에 접어들었다. 정부의 신속하고 적극적인 개입 속 뱅크런 전조현상은 잦아드는 모양새다. 하지만 임직원 횡령, 부실대출 내부자 공모, 각종 이사장 비리 등 '감독 사각지대' 새마을금고 관련 논란은 여전히 진행 중이다.

3회에 걸쳐 새마을금고의 근본문제와 해결 방안을 살펴본다.

인천지역 일부 새마을금고에 빨간불이 켜졌다. 지난해 말 기준 연체율이 15%를 넘긴 부실 우려 새마을금고 지점 총 9곳 중 4곳이 인천에 자리한 것으로 집계됐다. 원인은 부동산 대출 연체율이다. 고금리 영향으로 부동산 경기가 가라앉자 분양대금 회수 가능성이 낮아졌다.

결국 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 현실화하자 인천 소재 새마을금고에서부터 위기가 촉발된 모양새다.

■연체율 15% 넘는 9곳 中 4곳이 ‘인천’

13일 파이낸셜뉴스가 전국 새마을금고 지점 1293개의 정기공시를 전수조사한 결과, 지난해 말 기준 연체율이 15%를 넘는 곳은 전년(2개) 대비 4배 넘게 늘어난 9개로 집계됐다. 주목할 점은 연체율이 15%를 상회하는 부실 우려 새마을금고 지점은 △인천 4곳 △대전·광주·경기·부산·전남 각각 1곳으로 절반 가까이 인천에 위치했다는 것이다.

인천 소재 새마을금고는 대체로 2021년에는 한 자릿수 대 연체율을 유지하다가 1년 만에 15%를 넘긴 것으로 드러났다. 인천 미추홀구 소재 S새마을금고와 D새마을금고는 2021년 말 연체율이 각각 8.18%, 9.42%였으나 지난해 말 16.77%, 15.77%로 뛰었다. S새마을금고의 경우 2021년 말 연체율이 18.36%로 상당히 높은 수준이었으나 2022년 말 20.91%까지 커지며 리스크 관리가 미흡한 것으로 나타났다.

■부실채권은 늘고 대손충당금 줄고

부실 우려가 큰 인천지역 4개 지점 새마을금고는 상승일로의 연체율에도 대출채권 부실화에 대비해 쌓는 대손충당금 확충은 더뎠다. 고정이하여신금액은 2021년 말 368억원2800만원에서 지난해 말 500억2800만원으로 비해 35.8% 늘었으나 대손충당금은 110억6100만원에서 136억3900만원으로 23.3% 늘어나는 데 그쳤다. 이에 고정이하여신 대비 대손충당금 비율은 41.23%에서 27.26%로 13.97%p 하락했다.

특히 4곳 중 2곳은 최근에도 자산건건성 부문 평가에서 '4등급(취약)'을 받는 등 여전히 위험한 상태다. S새마을금고의 경우 지난 4월, 새마을금고 감독기준 제12조 '경영개선 권고' 방침에 따라 '위험자산과 고정자산 처분'과 '경비 절감' 조치를 받았다. △연체대출금과 고정이하여신 관리계획 수립 △신규대출 취급단계부터 연체율 관리를 위한 심사 강화 △건전대출처 확보 방안 수립 등의 내용이다. 다른 S새마을금고 역시 같은 이유로 지난 3월에 역시 4등급을 받았다.

■결국 문제는 ‘부동산’에서

이는 건설·부동산업 대출 부실에 따른 결과다. 오기형 더불어민주당 의원실이 행정안전부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 말 기준 인천 소재 새마을금고의 건설·부동산업 대출 연체율은 전국에서 두 번째로 높은 9.02%에 달했다. 대출액도 3조7000억원으로 전체 4등을 차지했다.

지난해 말 급증한 미분양 주택도 영향을 끼쳤다. 국토교통부가 발표한 주택 통계에 따르면 지난해 말 전북 지역의 미분양 주택은 2494가구였다.

전년 동기(425가구) 대비 487%(2069가구)나 급증한 수치다. 부동산 경기 침체에 인천의 미분양 분량은 올해 3월 3565가구까지 치솟았다.

김민우 한국은행 인천본부 기획조사팀 과장은 “최근 긴축기조 지속 및 부동산 경기부진 등으로 높아진 부동산PF 부실화 위험성에 인천 지역은 특히 유의할 필요가 있다”며 “여타 지역에 비해 단기간에 급상승한 주택가격이 빠르게 하락하고 주택공급 물량도 과도한 가운데 미분양 물량이 증가하고 있어 부동산PF의 사업성과 현금흐름 악화가 우려된다”고 말했다.

[e-mail] 김동찬 박문수 기자