[fn마켓워치] SM그룹, 국일제지 스토킹호스 딜 우협 선정

[파이낸셜뉴스] 인수합병(M&A)강자인 SM(삼라마이다스)그룹이 기업회생절차(법정관리)중인 국일제지의 새주인이 될 전망이다.

17일 투자은행(IB)업계에 따르면 국일제지의 매각주간사인 삼정KPMG는 최근 스토킹호스 딜(사전 예비인수자)방식 딜 우선협상대상자에 SM그룹을 선정했다. SM그룹 산하 계열사가 스토킹호스 딜 원매자가 된 것으로 알려졌다.

앞서 진행 된 예비입찰엔 SM그룹을 비롯, 코리아페이퍼 인수전에 뛰어들었던 부동산디펠로퍼 신영그룹, 파인스트리트PE 등이 참여해 경쟁을 벌였다. 사모펀드인 큐캐피탈도 LOI를 내며 초반 인수전에 적극적인 모습였으나 결국 예비입찰엔 발을 뺐다.

SM그룹은 신사업 확대 차원에서 국일제지 인수전에 뛰어든 것으로 전해진다.

IB업계 관계자는 “국일제지가 특수지업계 기술력이 독보적이기 때문에 풍부한 자금력과 사업 전략을 지닌 원매자를 만날 경우 시너지가 예상된다”라며 “남선알미늄, TK케미컬 등 계열 상장사를 거느린 SM그룹이 국일제지의 새주인이 유력한 만큼 향후 거래 재개 등도 관전 포인트”라고 귀띔했다.

한편 1978년 설립된 국일제지는 특수지와 산업 용지를 제조·판매하는 회사다. 국내 담배용 박엽지 시장을 독점할 만큼 기술력이 뛰어나다는 평가를 받아왔다.

투자자들 사이에선 2세 경영인인 최우식 전 국일제지 대표가 2018년 설립한 그래핀 개발·제조기업 '국일그래핀'으로도 잘 알려져 있다. 그러나 국일제지는 지난 3월 13일 법원에 회생절차 개시를 신청, 그 다음날인 14일부터 주식 거래가 정지됐다.

1주일 후인 21일엔 외부감사인이 감사 의견을 거절하면서 상장폐지 사유가 발생했다.

[e-mail] 김경아 강구귀 기자