'5조원 M&A 대어' HMM 매각 공고..영구채 1조원 규모 주식 전환키로

[파이낸셜뉴스] 최대 5조원대 인수합병(M&A) 시장 대어로 꼽히는 HMM의 매각 작업이 본격화했다.

산업은행과 해양진흥공사는 20일 HMM 경영권 공동매각을 위한 공고를 내고 본격적인 매각절차를 개시했다고 밝혔다.

이번 매각은 국가계약법에 따른 공개경쟁입찰로 진행되며 2단계 입찰을 통해 우선협상대상자를 선정해 연내 주식매매계약체결을 목표로 추진할 예정이다.

양 기관은 2조7000억원가량의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 영구채 중 우선 1조원 규모를 주식으로 전환해 매각하기로 했다. 전환 시점은 올해 10월이다.

매각지분은 총 3만9900만주로 현재 산은과 해진공이 보유한 영구채 포함 희석기준 지분율 약 38.9%다.

그동안 영구채 전환 문제는 매각에 걸림돌로 작용해 왔다. 산업은행은 영구채를 전환하지 않으면 배임 소지가 있다는 지적에 따라 주식 전환을 선택한 것으로 보인다.

영구채 행사가액은 5000원이며 이날 기준 종가(2만300원)는 이보다 4배 높다.

잔여 영구채는 HMM의 상환권행사에 따라 단계적으로 전환 여부가 결정되며 전환주식은 시장에 미치는 영향을 최소화하는 방향으로 인수자와 협의하에 처리할 예정이다.

강석훈 산업은행 회장은 지난달 기자간담회에서 "HMM 인수에 관심 있는 후보 기업이 적지 않다"며 "HMM 인수를 통해 한국 해운산업에 기여하겠다는 확고한 의지가 있고 자본·경영 능력을 갖춘 업체가 인수기업이 되길 원한다"고 말한 바 있다.

HMM 인수 후보군으로는 현대자동차그룹, 포스코그룹 등이 거론되고 있으며 우오현 SM그룹 회장 역시 최근 언론 인터뷰에서 HMM 인수 의사를 밝혔다.

산은과 해진공은 "HMM의 국가경제적 중요성을 감안, HMM의 지속가능한 발전을 견인할 능력있는 인수자에게 경영권을 매각해 급변하는 해운산업 환경에 능동적으로 대응하고 HMM의 글로벌 경쟁력 확보에 최선을 다할 예정"이라고 밝혔다.

[e-mail] 서혜진 기자