대웅제약, 회사채 수요예측 완판 흥행 '1950억' 발행

[파이낸셜뉴스] 대웅제약은 무보증 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 총 9310억원의 주문이 들어와 1950억원으로 증액 발행했다고 11일 밝혔다. 이번 회사채 발행에 앞서 대웅제약은 지난 2일 무보증 회사채 1000억원 모집에 대한 수요예측을 실시한 바 있다.

2년물 400억원 모집에 3780억원, 3년물 600억원 모집에 5530억원의 자금이 대거 몰려 총 9310억원의 주문이 들어왔다.

수요예측에만 목표액 대비 9배가 넘는 자금을 확보한 셈이다.

수요예측 ‘완판 흥행’에 따라 대웅제약은 당초 목표액 1000억원보다 두 배 늘려 발행했다.

대웅제약의 만기 3년 개별민평금리(민간채권 평가회사 평균금리)는 4.488%(4월 8일 기준)로 평가 받았고, 이번 회사채 금리는 이보다 39bp 낮은 4.098%로 결정됐다.

만기 2년 개별민평금리는 4.247%(4월 8일 기준)로 평가받고 역시 회사채 금리는 21bp 낮은 4.037%로 결정됐다.

대웅제약은 신용등급 A+(안정적)를 받았지만 실제 무보증 회사채를 발행하면서 받은 자본시장의 평가는 우량 신용등급 AA-와 비슷한 수준이다. 글로벌 거시경제와 금융시장에서 높은 불확실성이 지속되는 가운데 대웅제약은 안정적인 투자처로 평가받고 있는 것이다.

대웅제약은 이번 회사채 흥행은 나보타∙펙수클루∙엔블로 등 3대 혁신 신약이 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서 선전하며 지난해 역대 최대 매출과 영업이익을 기록한 점을 투자자들이 긍정적으로 평가한 결과로 평가했다. 발행자금은 만기 도래를 앞둔 공모채 차환 등의 채무상환 및 시설자금으로 사용할 계획이다.

한편 대웅제약은 지난해 연결 기준 매출 1조 3753억원, 영업이익 1226억원을 기록했다. 기업의 현금창출능력을 평가는 에비타(EBITDA)는 1664억원으로 전년대비 22.8% 성장했다.

당기순이익은 1200억원으로 전년대비 무려 206% 성장했다.

[e-mail] 강중모 기자