"LP들 요청에..." 차파트너스, 국내 최대 시내버스 통매각 추진

[파이낸셜뉴스] 행동주의 PE로 잘 알려진 차파트너스가 보유중인 시내버스 운수회사 엑시트에 나섰다. 올해 말 펀드 만기를 앞두고 주요 LP들의 적극적인 요청 움직임에 따라 매각 움직임이 가시화 된 것이다.

17일 투자은행(IB)업계에 따르면, 차파트너스는 현재 총 4개의 PEF를 통해 보유하고 있는 서울, 인천, 대전, 제주 등 전국에 보유중인 시내버스 운수회사의 매각을 추진한다.

1차 매각 대상은 차파트너스가 2019년과 2020년 순차적으로 세운 차파트너스퍼블릭모빌리티 1호·2호·3호 PEF를 통해 인수한 준공영제 버스운수사 10곳의 경영권이다. 동아운수, 한국BRT, 삼환교통 등 서울, 인천, 대전 지역 내 운수사들이 대상이다. 규모는 세 펀드 합산 기준으로 에쿼티 520억원, 인수금융 1100억원으로 총 1620억원 규모로 알려졌다.

보유 버스만 총 약 950대에 달해 준공영제로 운행되는 시내버스 기준으로는 국내 최대규모다.

여기에 일부 LP들의 요청으로 가능할 경우 도원교통, 신실교통 등 7개운수사 총 650대 버스를 보유한 4호 PEF도 매각 가능성도 높다는 시각이 나온다.

IB업계 고위 관계자는 “이미 지난 5월 30일 LP총회에서 매각을 통한 엑시트 얘기가 구체화 된 만큼, 공개매각 보다는 제한적 경쟁입찰이 우선시 고려되는 것으로 안다"라며 "이미 인수를 원하는 원매자들이 존재하는 만큼, 매도자측이 실사이후 본격적인 매각이 진행 될 것으로 보인다"라고 전했다.

[e-mail] 김경아 기자