신한은행, 포모사 커버드본드 4억달러 발행

[파이낸셜뉴스] 신한은행은 지난 4일 4억달러(약 5386억원) 규모의 포모사 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.

포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌, 다른 통화로 발행하는 채권이다. 포모사본드로 커버드본드가 발행된 것은 이번이 처음이다.

이번 커버드본드는 미국의 무위험중립금리(SOFR·미국 국채를 담보로 하는 1일물 금리)에 85bp(1bp=0,01%포인트)를 가산한 수준에서 결정됐다.

신한은행은 대만 현지의 주요 투자기관들을 직접 만나 커버드본드의 구조와 안정성에 대해 설명했다. 이에 예상을 뛰어넘는 투자 주문을 모집했고, 투자 수요에 대응해 계획보다 1억달러 많은 4억달러 규모로 발행했다. 커버드본드의 구조적 장점을 활용, 전략적으로 채권을 발행함으로써 조달비용을 대폭 절감했다는 설명이다.

이번 채권 발행으로 조달한 자금은 친환경 아파트를 대상으로 하는 ‘그린 모기지’에 매칭할 예정이다.

신한은행은 지난 2020년부터 환경·사회·지배구조(ESG) 연계 외화 공모채권 발행을 지속해 친환경 조달에 앞장서고 있다.

이번 발행에는 BNP파리바, 크레디아그리콜, 소시에떼제네랄이 공동 주간사로 참여했다.

[e-mail] 박소현 기자