삼성바이오로직스, 목표주가 115만→130만-유안타

[파이낸셜뉴스] 유안타증권은 24일 삼성바이오로직스의 목표주가를 115만원에서 130만원으로 높였다.

삼성바이오로직스는 3분기 연결 기준 매출액 1조1871억원, 영업이익 3386억원을 기록했다. 유안타증권 추정치, 컨센서스 상회다.

하현수 연구원은 "바이오 로직스 성장은 1~3공장의 풀가동과 4공장 가동률 증가에 기인한다. 바이오에피스는 지난 분기와 달리 마일스톤 유입은 없었으나 바이오시밀러 매출 확대로 매출액 3303억원, 영업이익 679억원을 기록했다"고 밝혔다.

삼성바이오로직스는 이번 실적 발표때 연간 매출 가이던스를 10~15% 성장에서 15~20% 성장으로 높인 바 있다. SB15의 유럽 마일스톤 가시화와 우호적인 원달러 환율 효과 영향이다.

2025년 1분기부터 로직스 이익율은 기존 40% 수준으로 회복될 것으로 전망된다.

[e-mail] 강구귀 기자