모노파일 단가 인상 효과..."씨에스윈드, 점진적 우상향 가능성"-LS증권

[파이낸셜뉴스] LS증권이 씨에스윈드 오프쇼어 법인 이익이 빠르게 높아지는 데다 금리 인하 효과도 긍정적이라고 판단하며 씨에스윈드 목표주가를 8만5000원으로 13% 상향했다.

24일 이주영 LS증권 연구원은 "씨에스윈드 3·4분기 연결 실적은 매출 7746억원, 영업이익 849억원이 예상된다"며 "2·4분기와 같은 일회성 수익은 없겠지만 타워와 오프쇼어 모두 하이싱글 이상의 수익성을 기록하며 시장 컨센서스를 상회할 전망"이라고 밝혔다.

특히 오프쇼어 법인은 모노파일 단가 인상과 생산공정률이 예상 대비 빠르게 개선되며 이익 기여도가 향상될 것이라는 분석이다.

씨에스윈드는 최근 모노파일과 타워 단가 협상을 진행했다. 단가 인상에 성공한 모노파일은 3·4분기부터 내년 상반기 실적에 반영될 예정이다.

이 연구원은 "연간 가이던스인 매출액 3조원과 신규 수주 15억 달러는 무난하게 달성 가능할 것으로 보인다"며 "정치적 불확실성이 해소된 이후로는 실적 개선과 금리 인하 속도를 확인하며 점진적인 주가 우상향이 가능할 전망"이라고 설명했다.

[e-mail] 이승연 기자