한은 “카카오·토스·케이뱅크 건전성 양호...수익성 저하 가능성은 대비해야”

[파이낸셜뉴스] 총자산이 100조원을 넘기며 성장하고 있는 인터넷전문은행의 건전성과 수익성이 양호한 것으로 나타났다. 다만 저신용자 신용대출이 높은 인터넷은행의 특성상 연체율이 시중은행에 비해 높고 최근 주택담보대출 취급을 늘리면서 자산과 부채간 불일치 정도도 확대되는 추세다. 이에 한국은행은 적극적인 부실채권 정리 등 리스크 관리를 강화하고 유동성 위험에 대비해야 한다고 주문했다.

■지방은행 수준으로 성장한 인터넷은행, 유동성위험 낮아

24일 한국은행이 발표한 ‘2024년 하반기 금융안정보고서’에 따르면 올해 3·4분기 말 기준 카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크 등 영업 중인 인터넷전문은행 3사의 총자산은 116조8000억원으로 집계됐다. 시중은행의 5.3%, 지방은행의 61.4% 수준이다.

인터넷전문은행은 영업자금의 상당 부분을 예수금에 의존하며, 특히 요구불예금 등 저원가성예금의 비중이 높다. 인터넷전문은행의 총부채 중 예수금 비중은 2024년 9월 97.4%로 시중은행(74.7%)보다 22.7%p 높다. 저원가성 예금의 높은 비중은 단기적으로 저비용으로 조달할 수 있으나, 업권 내 조달경쟁 및 시장금리 상황에 따라 빈번한 자금인출 등이 발생하여 수신 안정성이 저하될 수 있다.

자산과 부채 간 만기 불일치 정도는 3.4년으로 시중은행(3.8년)에 비해 다소 낮은 것으로 나타났다. 다만, 만기불일치 정도가 2023년 3·4분기 말 2.8년에서 1년 만에 0.6년 늘어나는 등 시중은행(3.5년→3.8년)에 비해 상대적으로 빠른 속도로 확대되고 있다는 지적이다. 이는 대출자산의 평균만기가 주택담보대출 취급 확대 등으로 길어진 데 주로 기인한다.

한은은 인터넷전문은행의 유사시 활용할 수 있는 고유동성 자산과 예상 유출자금에 대한 대응여력을 감안하면 만기 불일치 확대에 따른 유동성위험의 현재화 가능성은 낮은 것으로 평가했다. 현금유출액이 늘어나는 충격 상황을 가정한 스트레스 테스트에서도 유동성커버리지비율(LCR)은 규제수준(100%)을 상회하는 것으로 나타났다.

■연체율·수익성 하방압력 등 부문별 취약요인 보강 필요

다만 연체율은 3·4분기 말 0.67%로, 전분기(0.73%) 대비 소폭 낮아졌으나, 여전히 시중은행(0.33%)에 비해 높은 수준이다. 대출 종류별로는 2024년 3·4분기말 기준 개인사업자대출(1.85%) 및 가계 신용대출(1.02%)의 연체율이 주택담보대출(0.19%)에 비해 크게 높은 편이다. 인터넷전문은행이 영업 확대 과정에서저신용자 가계 신용대출과 개인사업자대출의 비중을 늘린 결과다.

한은은 인터넷전문은행의 적극적인 부실채권 정리, 양호한 손실흡수력 등을 감안하면 자산건전성 하락으로 인한 부실위험은 낮은 것으로 평가했다. 인터넷전문은행의 가계 및 개인사업자대출의 부실채권 매·상각률은 3·4분기 각각 40.0%, 49.7%로 2023년 3·4분기(30.9%, 34.8%)에 비해 상승했다. 대출 부실에 대한 대응여력을 나타내는 대손충당금적립비율도 3·4분기 234.6%로 시중은행(198.4%)보다 높은 수준을 유지하고 있다.

최근 대손비용 증가를 감안하더라도 이자이익이 확대되면서 2024년 1~9월중 당기순이익 규모(5124억9000만원)는 전년동기(2876억원) 대비 약 1.8배 증가하였다.

그러나 향후 인터넷전문은행의 수익성은 대손비용 증가, 예대금리차 축소, 모바일뱅킹 시장의 경쟁 심화 등으로 하방압력이 상존해 있다는 평가다.

한은은 인터넷전문은행의 유동성위험, 대출자산 건전성 및 수익성 상황을 점검한 결과, 전반적으로 양호한 것으로 판단되나 부문별 취약요인은 보강할 필요가 있다고 제언했다.

한은은 “유동성위험과 관련하여 자산-부채 간 만기 불일치가 크게 확대되지 않도록 관리해야 한다”며 “대출자산 건전성 강화를 위해서는 현재와 같은 적극적인 부실채권 정리와 함께 리스크 통제를 통해 대손비용을 관리함으로써 향후 수익성 저하 가능성에 대비해야 한다”고 설명했다.

[e-mail] 김동찬 기자