중국 주요 4대 은행들, 22조원대 대규모 부실채권 상각

중국 4대 국영은행들이 올해 상반기 들어 대대적인 부실채권 상각에 나섰다. 지나치게 쌓인 빚 때문에 대손충당금 유지가 어려워지고 당국의 재정 개선 압박이 거세졌기 때문이다. 하지만 중국 은행들의 경영부진은 당분간 이어질 것으로 보인다.

월스트리트저널(WSJ)은 8월 30일(현지시간) 보도에서 중국 4대은행인 공상은행, 건설은행, 농업은행, 중국은행이 지난 상반기 모두 1303억위안(약 21조7275억원)의 부실채권을 상각했다고 전했다. 이는 전년 동기대비 44% 늘어난 규모다.

그 결과 해당 은행들의 자산에서 부실채권이 차지하는 비중은 1·4와 2·4분기 사이에 증가하지 않았다. 분기마다 부실채권 비중이 늘어나지 않은 경우는 지난 2013년 중반 이후 3년여 만에 처음이다.

은행들이 부실채권을 정리하려는 이유는 우선 당국의 요구사항을 들어주기 어려워졌기 때문이다. 중국의 경기 둔화가 막 수면위로 떠오르던 3년 전만해도 중국 은행들이 쌓아두던 부실채권 대비 대손충당금 비율은 평균 290%에 달했다. 중국 정부가 정한 최소 비율인 150%를 훨씬 웃도는 수준이다. 그러나 이후 부실채권의 규모가 급증하면서 중국 공상은행의 경우 지난 상반기 대손충당금 비율이 143%에 불과했다. 현재 중국정부가 집계한 공식적인 은행 부실채권 비율은 1.75%지만 국제통화기금(IMF)이 판단한 부실채권 비율은 15%에 이른다. 또한 현행 규정상 은행이 부실채권 여부를 재량껏 판단하는 만큼 실제 부실채권 규모는 집계보다 더욱 커질 가능성이 많다. IMF는 최근 중국 정부를 상대로 만기가 90일 이상 지난 모든 채권을 부실채권으로 분류하라고 요구하기도 했다.

당국의 적극적인 부실채권 해소 정책도 은행에 영향을 끼쳤다. WSJ는 중국 정부가 추진하고 있는 부실채권 출자전환 정책을 지적하며 당장 은행에 빚진 기업들의 부채가 줄겠지만 위험이 남아있다고 지적했다. 중국 경제매체 차이신은 지난 4월 당국 관계자를 인용해 은행들이 앞으로 3년 안에 보유한 부실채권 가운데 약 1조위안에 달하는 규모를 채무기업 주식으로 바꾼다고 예상했다. 특히 빚을 주식으로 바꾼 기업이 비상장기업이라면 가치평가 부문에서도 문제가 생길 수 있다. 결과적으로 은행이 부실기업의 위험을 떠안게 되는 셈이다.

한편 중국 은행들의 경영부진은 부실채권 상각 이후에도 당분간 계속될 것으로 추정된다.

자산규모에서 세계최대은행인 공상은행이 보도 당일 발표한 올 상반기 순이익은 전년 동기대비 0.8% 증가에 그쳤다.

중국 경기 전반이 움츠러들어 대출이 급감한데다 당국이 경기부양 목적으로 2012년 이후 6차례 기준 금리를 내리면서 이자 수입이 메말랐다. 여기에 금융 당국이 고위험 투자를 말리면서 은행들 대부분이 이자 수입이 적은 주택담보대출 영업에 기대고 있는 상황이다.

이에 대해 저우무빙 농업은행 회장은 "경영이 견실한 기업들은 대출을 하지 않고 대부분 회사채나 주식을 발행한다"며 은행의 어려움을 호소했다.

[e-mail] 박종원 기자