‘최대 2兆’ 웅진코웨이 인수전에 SK네트웍스·하이얼 등 7곳 참여

최대 2조원 안팎으로 예상되는 웅진코웨이 인수전에 SK네트웍스를 비롯해 7곳이 뛰어든 것으로 파악됐다.

7월 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 웅진코웨이 매각주관사인 한국투자증권은 이날 국내 대기업 SK네트웍스와 중국 가전업체 하이얼, 칼라일그룹 등 7곳으로부터 인수의향서(LOI)를 접수했다.

SK네트웍스는 2016년 SK매직 인수 이후 SK렌터카 등을 통해 렌털사업을 강화하고 있다.

국내 렌털시장에서 점유율 40%를 점하고 있는 웅진코웨이를 인수할 경우 단숨에 1위에 오를 수 있다는 분석이다. 웅진코웨이가 보유한 렌털계정 수는 국내 609만개, 해외 129만개 등 총 738만개(2·4분기 기준)에 이른다.

SK네트웍스의 렌털계정 수는 160만개에 불과하다.

중국 가전업체인 하이얼은 2015년 MBK파트너스가 코웨이 매각을 추진했을 당시 CJ그룹과 컨소시엄을 맺고 응찰을 추진한 바 있다. 다만, 하이얼이 중도에 인수의사를 철회하고 CJ도 단독응찰을 포기하면서 거래가 무위로 돌아갔다. 재무적투자자(FI)로서 입찰에 참여한 칼라일 등은 웅진코웨이의 뛰어난 현금 창출력과 선두적인 업계 지위 등을 높게 평가하는 것으로 알려졌다.

앞서 웅진그룹은 올해 초 MBK파트너스로부터 6년 만에 코웨이를 되사왔지만 다시 시장에 매물로 내놓았다. 웅진에너지가 회생절차에 들어가면서 재무리스크 전이 가능성과 주력계열사 웅진씽크빅의 신용도 저하 등이 결정적 원인으로 작용했다.

매각 대상은 웅진그룹이 보유한 웅진코웨이 지분 25.08%다. 웅진그룹은 당초 웅진코웨이 지분 22.17%를 1조6900억원에 인수한 후 2000억원을 추가로 투입, 현재의 지분 25.08%를 확보하게 됐다.

매각주관사는 이르면 이번주 안에 숏리스트(적격 대상자)를 4곳 이상 선정한 후 실사를 거쳐 본입찰을 진행할 계획이다.

[e-mail] 강구귀 기자