부산지하철 스크린도어 광고업체 '비츠로애드컴' 매물로

[파이낸셜뉴스] 부산지하철 스크린도어 광고업체 '비츠로애드컴'이 인수·합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 모기업인 비츠로시스가 유동성 악화로 매물로 나왔고, 보증을 섰던 관계사 비츠로애드컴이 지난해 7월 회생에 들어갔기 때문이다.

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 비츠로애드컴 매각자문사 삼일회계법인은 오는 6월 19일까지 원매자들로부터 인수의향서(LOI)를 받는다.

6월 22일부터 7월 3일까지 예비실사를 진행하고, 7월 6일 본입찰을 실시한다. 우선협상대상자는 7월 7일~7월10일께 선정, 정밀실사를 진행하고 매각과정을 끝낼 계획이다.

비츠로애드컴은 부산지하철 1호선·2호선의 알짜배기 노른자역 10곳에 400여개 광고판을 운영중인 옥외광고 전문 매체사다.

부산지하철 10개역 승강장 스크린도어를 제작, 설치 후 부산교통공사에서 시설운영권을 부여 받아 21년9개월 동안 운영한다. 시설물을 이용한 광고수익사업을 영위해 투자비를 회수한 후 소유권을 이전하는 BOT(Build-Operate-Transfer) 방식의 사업이다. 벡스코전시장이 있는 센텀시티역, 부산역, 사상역, 경성대·부경대역 등이 대상이다.

지난 2013년 7월 확보한 내부조명 388기, 동영상 20기 등 408기 광고사업권은 2035년 5월에 종료될 예정이다. 22년이라는 국내 최장 광고사업기간에 앞으로 15년간 사업기간이 보장된다. 장기적이면서 안정적으로 매체를 운용 할 수 있는 것으로 강점으로 평가된다.

특히 부산지하철 1호선의 경우 승·하차수 톱 15 역사 중 7개가 비츠로애드컴이 운영 중인 곳이다. 지하철2호선도 톱 10 역사 중 3개 역사가 2~4위를 차지하고 있다.

교통 관련 옥외광고시장 성장성도 매물 매력을 높이는 부분이다.

한국방송광고진흥공사의 2019년 방송통신광고비 조사보고서에 따르면 매출액은 2015년부터 연평균(CARG) 약 1% 성장하고 있다. 2019년은 약 5435억원이다.

앞서 비츠로애드컴은 부산교통공사와 372억원 규모 사업협약을 체결했지만, 사업대출채무가 급증했다. 관계사들로부터 약 150억원 규모 자금을 조달하고, 부산은행으로부터 270억원 대출을 받았다.

공사대금의 조달을 위한 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 실행이 지연되면서 부산교통공사와의 실시협약에 따른 공사진행이 지연됐다. 부산교통공사는 비츠로애드컴을 상대로 총 133억원의 지체상금을 부과한 바 있다.

하지만 대한상사중재원의 중재를 통해 지체상금은 약 25억원으로 감액됐다.

IB업계 관계자는 "부산지하철의 스크린도어는 비츠로애드컴이 개별적으로 제작한 ‘커스텀’ 방식으로 타 업체와 호환이 어렵다"며 "비츠로애드컴이 파산하면 안전관리 등에 위험이 발생될 수 있고 이는 부산시민의 안전을 위협하는 상황으로 직면하게 될 것으로 보인다.

인가전 M&A가 필수불가결한 상황"이라고 말했다.

[e-mail] 강구귀 기자