'2조원' 초대형 SK리츠, 하반기 코스피 상장 나선다

[파이낸셜뉴스] 투자전문회사 SK㈜ 자회사인 SK리츠(SK위탁관리부동산투자회사)가 상장 전 투자 유치(프리 IPO)를 마무리하고 하반기 코스피 상장 추진에 본격적으로 나선다고 30일 밝혔다.

이날 SK㈜에 따르면 회사는 지난 29일 이사회를 개최하고 SK리츠 상장 추진을 의결했다. 이달 국토교통부로부터 영업인가를 획득한 SK리츠는 SK서린빌딩과 SK주유소 등 SK그룹의 부동산 자산을 중심으로 둔 '초대형·초우량' 리츠다.

SK리츠의 초기 자산규모는 약 2조원에 달할 전망이다.

이때 SK리츠는 '자산 장기 보유'를 바탕으로 투자 매력도 상승을 꾀할 것으로 보인다.

SK리츠가 보유한 자산 대부분이 SK그룹 관계사들의 자산인 만큼 5~10년 단위의 장기 임차가 예상되기 때문이다.

실제 SK서린빌딩은 SK그룹이 20년째 본사 사옥으로 사용하고 있는 건물로, SK㈜와 SK이노베이션, SK E&S 등이 입주해 있다. SK에너지 주유소는 전체의 약 50%가 수도권에 입지해 있고 SK에너지가 매입 대상 전체 주유소를 임차할 것으로 예상돼 안정적 임대수익이 전망된다.

SK리츠의 운용을 담당할 SK리츠운용(AMC·자산관리위탁회사)은 향후 주유소를 다양한 서비스와 편익을 누릴 수 있는 '복합 서비스 플랫폼'으로 업그레이드해 자산 가치를 극대화한단 계획이다.

회사 측은 "SK리츠 투자자들은 안정적인 배당수익을 올릴 수 있고 SK관계자 입장에선 부동산 자산을 SK리츠에 매각해 자산 효율화 및 성장 투자 재원을 추가로 마련할 수 있다"며 "SK리츠는 관계사와 투자자 모두에게 도움이 되는 '윈윈'(Win-win)' 사업 모델"이라고 평가했다.

또 SK리츠는 국내 리츠 업계 최초로 분기 배당을 실시할 예정이다. 미국 등 선진 리츠 시장에선 분기 배당 리츠가 보편적이지만 국내 상장 리츠는 통상 6개월 단위 배당만 실시해 왔다.

아울러 SK리츠는 영업인가 직후 국내 기관투자자 대상 투자 유치에 돌입했다. 회사는 약 1550억원의 목표 모집금액을 달성했으며 5년 이상 장기 투자 수요가 대거 몰렸다고 밝혔다. SK리츠운용은 리츠 추진 업무를 담당했던 신도철 부사장을 대표이사로 선임하고 국내 자산운용사, 회계법인 등 관련 업계 출신 전문가 영입을 완료하기도 했다.

SK리츠운용은 상장 전 투자유치와 SK㈜ 출자 등을 통해 마련한 재원을 바탕으로 7월 초까지 서린빌딩과 SK주유소 등 주요 자산 매입을 마무리하고 연내 코스피 상장을 목표로 한단 계획이다. 공모 절차는 3·4분기 중 이뤄질 예정이며 공모 규모는 약 2000억~3000억원 수준이 될 전망이다.

한편 현재 글로벌 시장에 상장된 리츠의 시가총액은 총 1조7000억달러 규모로 추정된다. 한국 리츠 시장은 아직 초기 단계로, 국토교통부에 따르면 작년 4·4분기 기준 국내 리츠의 자산 총계는 61조3000억원 수준으로 집계됐다.

SK㈜ 관계자는 "SK리츠는 SK그룹 핵심 연계 자산을 중심으로 해 빠르고 견고한 성장이 예상된다"며 "향후 글로벌 자산에도 투자해 안정성과 성장성을 고루 갖춘 아시아 최대규모 복합리츠로 자리매김할 것"이라고 말했다.

[e-mail] 조윤진 기자