한투, 4억달러 규모 외화채권 발행 성공

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 4억달러(약 5400억원) 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 10월 31일 밝혔다. 당초 발행 예정액보다 1억달러를 늘렸다. 최근 금융시장을 둘러싼 불확실성에도 높은 수준의 조달 경쟁력을 드러냈다는 평가다.

한국투자증권이 이번에 발행한 외화채권은 3년 만기다. 미국 3년물 국채금리에 235bp(1bp=0.01%)의 가산 스프레드를 더한 조건으로 확정됐다.

최초 발행 예정액은 3억달러였으나 수요예측에서 170여개 기관으로부터 26억5000만달러에 달하는 유효주문이 몰리며 최종 4억달러로 증액 발행했다. 금리도 최초 가이던스 대비 25bp가량 낮다.

적극적인 로드쇼를 통해 다각화된 비즈니스 포트폴리오와 안정성에 대한 투자자들의 신뢰를 끌어낸 덕분이다.

한국투자증권은 10월 25~27일 홍콩, 싱가포르 등지에서 50여개 기관을 대상으로 대면 로드쇼를 실시했다.

한국투자증권이 외화자금을 조달한 사례는 이번이 세 번째다. 2021년 6억달러 규모의 유로본드 발행을 시작으로 올해 7월에는 국내 증권사 중 처음으로 사무라이본드(엔화표시 채권)를 200억엔 규모로 발행하는 등 조달 안정성 강화에 나서고 있다.

한국투자증권은 이번 자금조달에 힘입어 글로벌 사업에 박차를 가할 계획이다. 올해 초 미국 금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 ‘SF Credit Partners’는 미국 인수금융 및 사모대출 부문에 진출해 활동하고 있다.

또 글로벌 운용사 칼라일그룹과 전략적 제휴를 맺고 해외 IB 딜 소싱 채널을 확대하는 등 차별화된 글로벌 금융상품 제공에 힘쓰고 있다.

[e-mail] 강구귀 기자