“기업가치 상승 종목 골라준다”···KB운용, 목표전환형 투자자 모집

[파이낸셜뉴스] KB자산운용이 기업가치 상승이 기대되는 기업에 선별 투자하는 목표전환형 펀드 2종 모집을 시작한다.

5일 KB자산운용에 따르면 ‘KB 기업가치상승 50 목표전환형 펀드(채권혼합형)’과 ‘KB 기업가치상승 목표전환형 펀드(주식형)’ 투자자를 모집한다.

채권혼합형은 기업가치 상승이 예상되는 투자 후보군 내 주주환원 매력도가 높은 주식을 50% 미만으로 담아 수익성을 추구하는 동시에, 신용등급 AAA 이상 국내 우량 채권을 50% 안팎으로 담아 안정성도 확보한다.

이미 2일부터 모집을 시작했고, 오는 12일까지 KB국민은행에서 가입할 수 있다. 목표수익률은 7%다.

A클래스 기준 목표치 달성 시 채권형 펀드(단기채 ETF, MMF 등)로 전환한다.

그 전까지는 압축 포트폴리오 운용전략을 구사해 업종별 1~2개 핵심종목, 총 50개 종목 정도를 편입한다.

코스피지수 변화에 맞춰 포트폴리오 내 주식 편입 비중을 80%에서 100%까지 탄력적으로 조절하는 게 특징이다. 가령 지수가 2900선일 땐 주식 비중을 80%대로 낮추고, 2600선까지 하락하면 99%대로 늘리는 방식이다.

오는 12일부터 모집을 진행하는 주식형은 산업 및 업종 내 경쟁력을 고려해 주주환원 매력도가 높은 주식을 60% 이상 담는다.

목표수익률은 8%다. KB증권, 신한은행을 통해 23일까지 가입이 가능하다.

이석희 KB자산운용 연금WM본부 상무는 “‘코리아 디스카운트’ 해소 및 기업 가치 제고에 대한 정부의 중장기적 의지로 저평가주의 투자 매력도가 상승 중”이라며 ”주주환원 매력도가 높은 종목을 선별해 투자하는 이번 상품은 효율적인 투자 기회를 제공할 것”이라고 설명했다.

[e-mail] 김태일 기자