손보사들은 자동차보험과 실손보험 수익성 개선을 위해 보험료 인상이 불가피하다는 입장인데, 인상 시기는 내년 초로 점쳐진다. 자동차보험료는 올해 이미 2차례나 인상해 연내 추가 인상은 쉽지 않고, 실손보험료는 당국과 논의를 통해 내년에 요율 개편이 예고되기 때문이다 .
11일 업계 등에 따르면 손보사 순익이 감소하면서 자동차보험·실손보험료 인상요구가 높아지고 있다.
삼성화재의 올 상반기 순이익은 4261억원으로 전년 동기 순이익 6656억원보다 36% 감소했다. 지난해 관계사 주식 매각익 기저효과를 제외하더라도 순이익이 22.3% 감소했다. KB손해보험의 올 상반기 순이익은 1662억원으로 전년 동기 대비 11.6%감소했다. 실적 발표를 앞두고 있는 현대해상과 DB손해보험도 상황은 비슷할 것으로 업계는 보고 있다.
■적정치보다 높은 자보 손해율
주요 손보사들의 상반기 실적 악화는 급증하는 자동차보험 손해율 여파가 크다. 주요 손보사들의 올 6월 누계 자동차보험 손해율(가마감 기준)은 84.7~103.6%를 기록했다. 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등이 각각 87.1%, 86.5%, 86.8%, 86.8%를 기록했고, 한화손해보험과 롯데손해보험은 각각 90.6%, 96.8%로 손해율 90%를 훌쩍 넘었다. 업계에서 보는 자보 적정 손해율이 77~78% 수준인 것을 감안하면 올 6월 누계 손해율은 적정 수준보다 약 10% 높은 셈이다.
손보사들은 손해율이 지속적으로 증가하고 있는 만큼 추가 자보료 인상은 불가피하다는 입장이지만 현실은 녹록치 않다. 이미 1월과 6월에 각각 3%, 1.5% 수준으로 자보료를 인상했기 때문에 연내 추가 인상를 하기에는 부담스러운 눈치다. 삼성화재 관계자는 지난 19일 상반기 경영실적 컨퍼런스콜에서 "자동차보험료 3차 인상에 대한 소비자 부담이 우려돼, 내부적으로 손해율 관리 강화 등으로 방아할 계획"이라고 밝혔다.
하지만 업계에서는 자동차보험 수익 개선을 위해서는 자보료 인상이 불가피할 경우 올해처럼 내년 초 인상 가능성이 점쳐지고 있다. 업계 관계자는 "한해 3번 (자보료) 인상은 사실 어려운 부분이 있지만 추가 인상이 불가피한만큼 내년 초 인상을 검토할 수 있다"고 말했다.
■실손보험 손해율 100% 훌쩍
급증하는 실손의료 손해율도 손보사 입장에서는 자보료 손해율만큼 걱정거리다. 건강보험 보장성을 강화한 '문제어 케어' 이후 의료량이 급증하고 비급여 진료가 늘어나는 풍선 효과로 손해율이 급증하고 있기 때문이다. 여기에 추가적은 비급여의 급여화는 손보사 입장에서는 실솔보험 위험손해율 불확실성을 높일 수 있다. 실제로 주요 손보사의 실손의료 손해율은 이미 100%를 훌쩍 넘었고, 올 상반기 기준(원수보험료 기준) 실손의료 손해율은 110%~140% 수준이다. 삼성화재의 경우 상반기 실손의료 손해율이 117.2%로 전년 동기 대비 10%p 증가했고, KB손해보험도 상반기 실손의료 누적 손해율이 116.7%로 전년 동기대비 5%p 증가했다. 현대해상의 상반기 누적 실손의료 손해율은 147.2%에 달한다.
실손보험 손해율이 급증한 것은 '문제인 케어'로 건강보험 급여가 확대되면서 의료량이 급증했고, 급여화되지 않은 비급여 항목 진료비가 늘어난 것이 주요 원인으로 꼽힌다. 여기에 한방 추나요법, 첩약 등 한방 관련 건강보험 보장성 확대도 실손보험 손해율 상승 원인이다.
손보사들은 실손의료 보험료 개편이 불가피하다는 입장이다. 올초 요율 개편 당시 건강보험 보장상 강화 효과를 반영해, 보험료를 소폭 올렸고, 일부 손보사는 보험료를 인하했지만 건강보험 보장성 강화로 의료량이 늘고 비급여 진료 증가에 따른 풍선효과가 반영되지 않았기 때문이다. 이에 당국과의 소통을 통해 내년 실손보험 요율 개편 문재인 케어 풍선효과 등을 반영한다는 방침이다. 삼성화재 관계자는 "실손의료 요율 개편과 관련해서 업계와 당국이 소통이 되고 있기에 합리적인 부분으로 내년 요율 개편이 이뤄질 것"이라고 말했다.
hsk@fnnews.com 홍석근 기자
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