엑스플러스, 새 주인에 '스카이문스' 대규모 자금조달 이끈 소울베이코리아

[파이낸셜뉴스] 엑스플러스가 SBK인베스트먼트를 최대주주로 맞이한다. SBK인베스트먼트는 대규모 자금 조달 성과를 보유한 사모펀드(PE) 소울베이코리아의 자회사다.

20일 투자은행(IB)업계에 따르면 소울베이코리아는 특수목적법인(SPC) 자회사 SBK인베스트먼트를 통해 엑스플러스에 총 410억원 규모의 자금을 투입할 예정이다.

SBK인베스트먼트와 소울베이코리아는 엑스플러스 인수 후 신규사업과 함께 이사진을 선임하고 경영에 참여할 계획이다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 엑스플러스는 지난 17일 운영자금 확보를 위해 변경 예정 최대주주인 SBK인베스트먼트를 대상으로 110억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다.

발행되는 신주는 850만7347주로 신주 상장 예정일은 오는 7월 5일이다.

이날 엑스플러스는 SBK인베스트먼트를 대상으로 300억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 전환에 따라 발행할 주식 수는 2022만9265주며, 주식총수 대비 비율은 36.28%에 해당한다. 전환청구기간은 내년 8월 30일부터 2027년 7월 30일까지다.

특히 소울베이코리아의 또다른 자회사인 경영참여형 자산운용사 SBK파트너스는 스카이문스테크놀로지의 자금 조달, 신사업 등을 주도하는 것으로 알려져 주목받고 있다. SBK파트너스는 중국계 기업들 투자를 유치를 주선하는 것은 물론 전환사채 발행에 50억원 규모로 참여할 예정이다.

앞서 스카이문스테크놀로지는 지난달 29일 700억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행 결정했다고 공시했다. 사채 발행 대상자는 줌웨홍콩에너지(Zoomwe Hong Kong Energy Technology Co., Ltd)(220억원), CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited(140억원) 등이다.

줌웨홍콩에너지는 중국 최대 전구체 기업 CNGR의 자회사다. 같은 날 이 회사는 줌웨홍콩에너지를 대상으로 75억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다.

한편 스카이문스테크놀로지는 해당 공시 후 익일부터 5거래일 연속 상한가를 기록하는 등 급등세를 보인 바 있다.

[e-mail] 김경아 기자