KCGI운용 "코리아펀드 2024년 벤치마크 초과 수익률 1위"

[파이낸셜뉴스] KCGI코리아펀드는 2024년 한 해 동안 벤치마크를 23.5%포인트 초과한 12.4%의 수익률을 기록했다고 4일 밝혔다. 설정액 100억원 이상 국내주식형 펀드 254개 중 벤치마크 초과수익률 1위를 차지했다.

변동성을 나타내는 대표적 지표인 표준편차는 KCGI코리아펀드가 연 14.5%, 벤치마크인 코스피200의 표준편차 17.9%보다 3.4%p 낮았다.

벤치마크 대비 변동성을 비교했을 때 설정액 100억원 이상 국내 주식형 254개 펀드 중 14번째로 낮은 변동성이다.

KCGI코리아펀드는 2018년 이후 연속 7년 벤치마크를 초과하는 성과를 냈다. 벤치마크를 이길 확률을 50%라고 가정하면 7년 연속 벤치마크를 초과할 확률은 128분의 1, 즉 0.8% 수준이다.

KGCI코리아펀드는 종목선정시 톱다운방식과 버텀업방식을 병행하고 성장과 가치 스타일의 최적 균형을 지향하는 방식으로 특정 스타일에 매몰되지 않는 유연한 투자방식을 활용하는 전략을 사용하면서 이 같은 성과를 냈다고 분석했다.

또 장기적으로 현금흐름 창출능력이 우수한 펀더멘탈을 가진 기업을 선별하는 것이 수익률 제고의 관건으로 봤다. 비즈니스 모델이 난해하지 않고 예측가능성이 높은 회사, 경제적 해자를 갖춘 회사, 양호한 현금흐름과 높은 자본이익률을 측정가능한 회사라는 3가지 기준으로 종목을 분석했다. 적극적인 기업탐방 원칙을 지키고 독립적인 리서치를 수행하면서 성장성이 높은 종목을 발굴했다.

KCGI자산운용은 "KCGI코리아펀드는 지난해뿐 아니라 2013년 설정 이후 9년, 최근 7년 연속 시장대비 초과수익을 내 양적질적으로 국내 주식형 펀드 시장을 선도하는 펀드"라며 "특정스타일에 매몰되지 않는 유연한 접근, 밸류에이션에 입각한 종목선정, 위험 관리를 지속할 것"이라고 말했다

[e-mail] 강구귀 기자