하나금융，전략적 투자자 물색 ‘외환銀 지분 100%’ 확보 추진

하나금융지주가 외환은행 인수자금 마련을 위해 미국이나 유럽의 은행을 전략적 투자자로 유치하는 방안을 추진하고 있다. 또 하나금융은 하나은행과 외환은행을 당장 합병하지 않고 2개 독립은행 체제를 유지키로 했지만 소유구조 측면에서 장기적으로는 외환은행 지분 보유비율을 이번에 취득하는 51.02%에서 100%로 확대해 외환은행을 주력 자회사로 편입시키고 주식시장에서 상장을 폐지할 방침이다. 아울러 신용카드 부문도 외환은행 내 카드사업부와 하나SK카드를 통합하되 이 문제를 외환은행 소액주주 및 하나SK카드 주주들과 시간을 두고 협의키로 했다.

28일 금융권 등에 따르면 하나금융은 외환은행 인수자금 조달과 관련해 외국계 은행을 전략적 투자자로 영입키로 하고 유럽 등에서 투자자들과 접촉 중이다. 이와 관련, 김승유 하나금융 회장은 지난 26일 귀국, “가급적이면 (단순 재무적 투자자보다) 전략적 투자자를 영입하려 한다”고 말한 바 있다.

김 회장은 “이들 투자자가 외환은행 경영에 직접 개입하지 않는 방식으로 운영할 것”이라고 강조했다.

경영에는 관심이 없고 투자이익만 노리는 단순 재무적 투자자와 달리 전략적 투자자는 기업이 인수합병(M&A)할 때 경영권 확보나 사업영위 목적으로 자금을 투입하게 된다. 김병호 하나은행 부행장은 투자자를 영입하기 위해 아직 현지에 남아 있는 것으로 알려졌다.

또한 하나금융은 당초 매매계약 체결 뒤 즉시 금융당국에 제출할 예정이던 외환은행 주식 인수 승인신청 시기도 늦추기로 했다. 인수자금 조달 부문을 포함한 승인신청 내용에 대해 먼저 금융당국과 충분히 협의하겠다는 것이다.

금융당국은 하나금융이 외환은행 주식 인수 승인을 신청하면 재무건전성과 대주주 적격성, 사업계획 등을 심사하되 재무건전성을 중점적으로 본다는 계획이다. 재무건전성에 대해선 증자, 회사채 발행, 배당 등으로 이뤄진 하나금융의 자금조달계획이 현실성이 있는지와 이런 계획이 부채비율, 이중레버리지비율, 국제결제은행(BIS) 비율과 같은 재무지표에 미치는 영향 등을 따져보게 된다.

금융당국 관계자는 “심사하다 부족한 부분이 있으면 보완자료를 요청할 수도 있다”며 “하나금융 쪽에서 언제, 어떻게 신청서를 내겠다는 말은 아직 한 적이 없다”고 설명했다.

/[e-mail]홍창기기자