피델리티글로벌배당인컴펀드는 '배당귀족'이라 불리는 글로벌 고배당주식에 투자함으로써 안정적이고 지속적인 인컴수익을 지급함은 물론 중장기적으로는 주가 상승에 따른 높은 자본이득을 추구하는 펀드다.
배당귀족이란 최소 10년이상 매년 지속적으로 배당금을 인상한 기업들을 통칭하는 말로, 최근 10년간 글로벌 배당 귀족주들은 총수익률 160% (자본이득 97%, 배당수익 63%)를 기록했다.이는 MSCI AC World 지수의총수익률 103% (자본이득 58%,배당수익 45%)를 크게 웃도는 성과다.
피델리티자산운용은 베이비부머의 은퇴가 본격화되어 꾸준하고 안정적인 인컴소득의 중요성이 증가하는 요즘, 주식투자 역시 단기적인 관점에서 시장환경 변화에 따라 편차가 큰 자본이득에만 집착하기보다는 꾸준한 배당 인컴을 추구하는 투자로 패러다임이 바뀌어야 한다고 강조했다.
월지급식글로벌배당인컴펀드의경우 4% 전후의 안정적인 월 배당금을 투자자들에게 정기적으로 지급하는 것을 목표로 하고있다. 월지급식의 경우에는 주식 배당금을 매월 현금으로 지급 받을 수 있으며, 일반형펀드에 투자하는 경우에는 배당금을 재투자해 중장기적으로 안정적이고 높은 투자성과를 추구 할수있다.
현재 글로벌 주식 중 연간 4% 이상 배당을 하는 종목은 MSCI World 지수기준으로 610여 개에 달한다. 4%의 배당률은 3% 수준의 정기예금 금리수준을 웃도는 한편, 글로벌 국채와 투자적격등급 채권 대비해서도 높은 수준이다.
피델리티글로벌배당인컴펀드의 실제 투자는 역외펀드인 피델리티펀드 - 글로벌배당펀드(Fidelity Funds-Global Dividend Fund)를 통해 이루어지며, 대니얼로버트 (Daniel Roberts) 포트폴리오매니저가 운용한다. 피델리티펀드 - 글로벌배당펀드(Fidelity Funds-Global Dividend Fund)는 2012년 1월 설정되었으며, 설정일 이후 누적수익률면에서 2013년 1월말기준 19%를 기록하고 있다.
국내에서 설정된 피델리티글로벌배당인컴펀드는 2월 20일부터 신한금융투자와 kdb대우증권에서 판매 중이다.
yutoo@fnnews.com 최영희 기자
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