[fn마켓워치]‘M&A 5수생’ STX조선 행암공장 매각 주간사에 EY한영

연내 매각 목표…금융권 400억 대출상환 등에 사용

STX조선해양 진해 행암공장 매각주간사에 EY한영이 선정됐다. 매각을 서둘러 진행해 연내 종료하는 것이 목표다. 이번 매각은 5번째 시도하는 것이다.

30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 STX조선은 행암공장(행암동 35 등 14필지) 매각주간사로 EY한영을 선정해 통보했다. 회사 차원에서 진행 한 최근 본입찰에 원매자가 아무도 없어 매각에 적극적으로 나서는 것이다.

기존 최저 입찰금액은 460억원 규모다.

이번 매각대금은 회생계획안에 따른 자구안 이행에 쓰인다. STX조선은 금융권을 통해 400억원 규모 대출을 추진하고 있는데, 이 대출금 상환을 매각대금을 통해 할 수 있을 것으로 보고 있다.

행암공장은 8만8834㎡ 규모로, 공장동 6개동 및 근생 1개동으로 구성됐다. 자재 적치장과 실내 창고로 사용해온 부지다. 인근에 본사가 위치한 진해조선소가 있어 최근까지도 자재가 적치되고 있는 것으로 알려졌다. 방산사업부가 있던 시절엔 해군 인력들이 들어와 함선 인수를 준비하는 사무공간으로도 활용됐다.

행암공장의 매각 시도는 이번이 다섯 번째다. 지난 2013년 2회에 거쳐 매각입찰공고를 했으나 원매자가 나타나지 않았다. 2015년엔 중소부동산개발회사와 부동산 매매계약을 체결했지만 잔금이 들어오지 않아 지난 8월로 계약이 해지됐다.

매각 과정은 순탄치 않다. 행암공장 앞 포스텍 부지가 타사업자에 매각돼 행암공장 부지의 단독 개발이 어려울수도 있기 때문이다. 창원 부동산 시장도 침체인 만큼 개발가능성도 의문시된다.

앞서 STX조선은 국내 유일의 초대형선박수리 조선소 삼강에스앤시에 플로팅도크를 매각키로 했다.

사원아파트를 포함한 두 자산의 매각 규모는 당초 시장 평가액(플로팅도크 690억원, 사원아파트 480억원) 1170억원 수준보다 적은 900억원 수준이다.

이같은 비업무용 자산매각은 수주에 힘을 보탤 것으로 보인다.

장윤근 STX조선 대표는 최근 직원들에게 보내는 담화문을 통해 “비업무용자산 매각이 경영정상화 작업에 열쇠가 될 것”이라며 “자산매각이 완료될 경우, 향후 수주하는 선박에 대해서는 좋은 결과를 기대하고 있다”고 말했다.

[e-mail] 강구귀 기자