서린빌딩 보유한 SK리츠, 연내 상장 추진..초기자산 2조 전망

SK그룹 부동산 자산 모아 SK리츠에 매각
SK "유동성 확보" 투자자 "안정적 배당"

[파이낸셜뉴스]

[서울=뉴시스]박민석 기자 = 서울 종로구 서린동 SK 본사. 2021.02.10. [e-mail] /사진=뉴시스

SK㈜ 자회사인 SK리츠가 상장 전 투자 유치(Pre-IPO)를 마무리하고 하반기 코스피 상장에 나선다. SK리츠는 SK그룹이 보유한 사옥, 주유소 등 부동산 자산을 매입해 안정적인 배당 수익을 올릴 전망이다. SK그룹은 매각 대금을 통해 유동성을 확보해 성장 투자 재원을 마련한다.

SK㈜는 29일 이사회를 개최하고 SK리츠 상장 추진을 의결했다고 밝혔다. 올해 6월 국토교통부로부터 영업인가를 획득한 SK리츠는 SK서린빌딩, SK주유소 등 SK그룹 부동산 자산을 중심으로 안정성과 수익성을 모두 갖춘 '초대형·초우량' 리츠다.

초기 자산규모만 약 2조원에 달할 것으로 보인다.

특히 SK그룹 관계사들이 SK리츠가 보유한 자산 대부분을 5년~10년 단위로 장기 임차할 것으로 예상되는 만큼 SK리츠는 높은 배당수익을 안정적으로 받을 수 있는 투자처로 떠오를 전망이다.

SK관계사 입장에서는 부동산 자산을 SK리츠에 매각함으로써 자산 효율화뿐만 아니라 성장 투자 재원을 추가로 마련할 수 있다. SK리츠 투자자들은 안정적인 배당수익을 올릴 수 있다. SK리츠는 SK관계사와 투자자 모두 도움이 되는 '윈-윈(Win-Win)' 사업 모델이라는 평가다.

SK리츠 운용을 담당할 SK리츠운용도 리츠 추진 업무를 담당했던 신도철 부사장을 대표이사로 선임하고, 국내 유수의 자산운용사, 회계법인 등 관련 업계 출신 전문가 영입을 완료했다.

SK리츠는 영업인가 직후 국내 기관투자자 대상 투자 유치에 돌입했다. 모집금액(약 1550억원) 목표 달성과 함께 5년 이상 장기 투자 수요가 대거 몰리는 등 업계의 관심이 높았다.

SK리츠가 보유하게 될 SK서린빌딩은 오피스빌딩과 주요 상업시설이 밀집한 서울시 종로구에 위치해 우수한 입지 조건을 갖추고 있다. SK그룹이 20년째 본사 사옥으로 사용하고 있는 건물로 SK㈜, SK이노베이션, SK E&S 등이 입주해 있다.

SK에너지 주유소는 전체의 약 50%가 수도권에 위치해 토지 활용 가치가 높다. SK에너지가 매입 대상 전체 주유소를 임차할 것으로 예상되는 만큼 안정적 임대수익도 예상된다. SK리츠운용은 주유소를 다양한 서비스와 편익을 누릴 수 있는 ‘복합 서비스 플랫폼’으로 업그레이드해 자산 가치를 극대화한다는 계획이다.

SK리츠운용은 상장 전 투자유치와 SK㈜ 출자 등을 통해 마련한 재원을 바탕으로 7월 초까지 서린빌딩과 SK주유소 등 주요 자산의 매입을 마무리하고 연내 코스피 상장을 목표로 3·4분기 중 공모 절차에 나설 계획이다. 공모 규모는 약 2000억~3000억원 수준이 될 전망이다.

SK리츠는 특히 국내 리츠 업계 최초로 분기마다 배당을 실시할 예정이다. 미국 등 선진 리츠 시장에서는 분기 배당 리츠가 대중화됐지만 국내 상장 리츠는 통상 6개월 단위 배당만 실시해 왔다.

SK㈜ 관계자는 "SK리츠는 SK그룹 핵심 연계 자산을 중심으로 빠르고 견고한 성장이 예상된다"며 "향후 글로벌 자산에도 투자해 안정성과 성장성을 고루 갖춘 아시아 최대규모 복합리츠로 자리매김할 것"이라고 말했다.

[e-mail] 안태호 기자