우리금융 ‘완전 민영화’ 눈앞.. 연내 정부지분 10% 떨어낸다

예보 지분 5%만 남기고 팔기로
4% 이상 사면 사외이사 추천권

우리금융지주가 연내 정부 지분 중 10%를 떨어내는 방식으로 사실상 '완전 민영화'를 실현한다. 금융위원회는 예금보험공사가 보유 중인 우리금융지주 잔여지분(15.13%)을 최대 10% 매각하기로 했다고 9일 밝혔다.

앞서 보유지분을 관리하는 공적자금위원회는 지난달 23일 '2021년도 하반기 우리금융지주 잔여지분 세부 매각방안'을 심의·의결한 바 있다.

이번 매각은 희망수량 경쟁입찰 방식으로 이뤄진다. 장기투자자를 확보하기 위해 많은 물량을 비싸게 주는 곳에 우선권을 준다.

총매각물량은 10%, 최소 입찰물량은 1%다. 실제 매각물량은 입찰 결과 등에 따라 변동할 수 있다.

금융위는 4% 이상 지분을 매입하면 우리금융지주 사외이사 추천권을 주는 인센티브를 주기로 했다.

예보는 현재 우리금융지주 최대주주지만 매각이 손조로울 경우 최대주주는 민간업체로 바뀔 수 있다. 사실상 완전 민영화가 이뤄질 수 있다.

공자위는 9일 우리금융 지분 매각공고를 시작으로 오는 10월 8일까지 투자의향서(LOI)를 접수한다. 오는 11월 중엔 입찰을 마감하고 낙찰자를 선정, 연내 매각절차를 완료할 계획이다.

정부는 우리금융지주 매각을 희망수량 경쟁입찰 방식으로 진행키로 했다. 경쟁을 붙여 높은 가격에 더 많은 지분을 가져가는 투자자에게 우선권을 준다는 의미다. 예보는 공적자금을 효과적으로 회수하기 위해 희망수량 경쟁입찰을 우선 추진했다는 것이다. 좋은 가격에 대량으로 사가는 장기투자자를 확보할 수 있기 때문이다.

다만 본입찰에서 경쟁이 성립되지 않거나, 입찰가격이 지나치게 낮은 경우 희망수량 경쟁입찰을 중단하고 블록세일로 전환될 수도 있다. 블록세일은 가격과 물량을 미리 정해 특정 주체에 일정 지분을 통으로 파는 일종의 수의계약 방식이다.

정부는 원칙적으로 예정가격 이상으로 입찰가격을 제출한 투자자를 대상으로 입찰가격 순으로 결정한다. 가격 이외 요소도 일부 반영할 예정이다. 지분을 대량으로 사는 경우 인센티브를 주기로 했다.

4% 이상 지분을 신규 취득하는 투자자는 사외이사 추천권을 갖는다. 기존 주주도 4% 이상 지분을 추가로 사면 사외이사 1인 추가 추천권을 주기로 했다.

금융위 관계자는 "이번 매각이 성공적으로 마무리되면 사실상 완전한 우리금융지주 민영화를 달성할 수 있다"면서 "매각 후 예보가 아닌 민간주주가 최대주주로 자리매김함에 따라 주주 중심의 경영이 더욱 촉진될 것으로 기대된다"고 말했다.

[e-mail] 김성환 기자