비씨엔씨, 공모가 최상단 넘겨...올해 코스닥 IPO 최고 경쟁률

공모가 1만3000원 확정...경쟁률 1831대 1 기록
21~22일 일반 투자자 청약...3월 3일 상장 예정

비씨엔씨 CI

[파이낸셜뉴스] 반도체 장비 부품 및 신소재 개발 전문기업 비씨엔씨가 기업공개(IPO) 흥행에 성공하면서 공모가를 1만3000원으로 확정했다고 18일 밝혔다. 이는 희망 공모가 밴드인 9000~1만1500원의 최상단보다 약 13% 높은 가격에 해당한다.

앞서 2월 16~17일 양일간 진행된 비씨엔씨의 기관 투자자 수요예측에 1649개 기관이 참여해 1820대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 올해 코스닥 IPO 기업 중 최고 흥행 기록이다. 참여한 기관 투자자의 약 97% 가량이 공모밴드 상단 이상의 가격을 제시하며 비씨엔씨가 가진 기술력과 성장 잠재력을 높게 평가했다.

비씨엔씨의 주력 제품 ‘QD9’은 반도체 식각공정에 사용되는 소모성 부품인 ‘포커스링’ 등에 기존 사용되던 천연쿼츠 대신 합성쿼츠로 자체 개발한 제품 브랜드다. 합성쿼츠 부품은 천연쿼츠에 비해 30~50% 긴 수명으로 설비 가동 비율을 높이면서 반도체 제조 과정에서 마이크로 버블로 인한 분진의 영향을 없애 수율을 높이는 데에 기여한다.

나아가서 향후 먹거리로는 합성쿼츠를 국내에서 자체 생산한 소재인 ‘QD9+’를 개발 완료하고 양산 적용을 앞두고 있다. 또 다른 공정에서 사용되는 소재인 Si와 CVD-SiC를 대체할 신소재 ‘CD9’까지 개발을 마치고 글로벌 고객사와 테스트 중이다. 상장 후 유입되는 투자자금 대부분이 이를 위한 설비 증설에 활용될 예정이다.

김돈한 비씨엔씨 대표이사는 “비씨엔씨의 독자적 기술의 가치에 긍정적 평가해준 기관들의 관심에 감사하다”며 “국산 소재부터 부품 생산까지 수직 계열화한 글로벌 소재 전문기업으로 도약해 반도체 생태계를 강화하겠다”고 말했다.

NH투자증권 주관으로 상장 준비 중인 비씨엔씨의 향후 일정은 오는 21~22일 양일간 일반 투자자 대상 청약을 받은 후 내달 3일 코스닥 시장에서 매매를 개시할 예정이다.

이번 상장으로 총 325억원에 해당하는 250만주를 공모하게 되며 상장 후 예상 시가총액은 약 1607억원 규모다.

[e-mail] 최두선 기자