롯데 품에 안긴 미니스톱, 자금조달 시동

총 400억원 유동화 조달

롯데그룹 품에 안긴 한국 미니스톱이 코리아세븐과의 본격 통합작업에 앞서 자금조달에 시동을 걸었다.

7일 금융투자업계에 따르면 지난 3월 금융사들과 400억원 규모의 대출약정을 체결한 미니스톱은 유동화회사(SPC)를 세워 대출채권을 기초로 300억원어치의 자산유동화 기업어음(ABCP)을 발행했다. 이 과정에서 하나은행이 ABCP에 대한 매입보장과 신용공여를 제공했다.

하나은행의 신용도(AAA)를 반영해 해당 ABCP의 단기 신용등급은 최상위 등급인 A1으로 평가됐다.

또 SPC는 대출채권을 기초로 100억원 규모의 자산유동화대출(ABL)을 실행받았다.

코리아세븐과의 본격적인 통합작업을 앞둔 미니스톱이 자본시장에서 조달을 확대하는 모습이다. 코리아세븐 자회사이자 롯데그룹 계열사인 롯데씨브이에스는 지난 1월21일 일본 이온그룹 소속 미니스톱으로부터 한국미니스톱 주식 100%를 3133억원에 취득하는 계약 체결 후 기업결합을 신고했다.

코리아세븐은 지난달 말 한국 미니스톱과의 본격적인 통합 작업에 나섰다고 밝혔다.

코리아세븐은 미니스톱 인수로 2600여개 미니스톱 점포를 확보하며 점포 수를 1만4000개 까지 늘릴 수 있게 됐다.

코리아세븐은 앞으로 양 브랜드의 신속한 조직통합과 업무표준화를 진행한다는 계획이다.

[e-mail] 김현정 기자