"5년만에 수익 69.71%"… 신한운용, 중소형주펀드 잘 나가네

신한중소형주알파펀드, 검증된 패러다임 투자전략 최상위권 수익률 기록

[파이낸셜뉴스] 신한자산운용은 자사의 대표 중소형주펀드인 신한중소형주알파펀드가 5년 수익률 69.71%를 기록했다고 2일 밝혔다. 이는 같은 기간 비교지수(코스피중형주 + 콜금리5%)를 57.04%p 앞선 수치다.

신한중소형주알파펀드는 2013년 설정돼 지금까지 누적수익률 169.93%(종류A1기준, 5.31일 기준)를 넘어섰으며 비교지수 대비 기간성과는 1개월 1.54%p, 3개월 2.56%p, 1년 5.44%p, 3년 32.19%p 앞서는 등 단·장기를 가리지 않고 우수한 성과를 보였다. 특히 중소형주 펀드의 특성상 일반적으로 매년 수익률 변동성이 크게 나타나 한해 높은 성과를 기록하면 다음해 큰 부진에 빠지는 경우가 많으나, 해당 펀드는 매년 꾸준한 성과를 기록하고 있다.

신한중소형주알파펀드의 우수한 성과는 패러다임 투자전략에 기인한다.

각 시기에 산업이 성장하는 사이클에 패러다임 업종을 구분해서 투자하면서 성장주로 알파를 추구하고, 가치주로 펀드의 안정성을 동시에 꾀하면서 장단기 모두 우수한 성과를 기록하는 것이다. 실제로 해당 펀드는 코로나19팬더믹이 발생하기 전부터 성장성을 내다보고 언택트 관련 종목에 투자해 큰 수익을 거두기도 했다. 동시에 개별 종목의 비중은 5% 이내로 한정해 안정성을 곁들였다.

한편 신한중소형주알파펀드는 운용부서인 알파전략센터의 브랜딩 강화 차원에서 ‘신한뉴그로스중소형주펀드’에서 지금의 이름으로 최근 명칭을 변경했다. 알파시리즈 펀드는 알파추구형 운용 전략을 사용하는 펀드로 신한삼성전자알파, 신한컨택트알파 등이 있으며 추후 글로벌펀드로 확대될 계획이다.

해당 펀드 운용역인 정성한 신한자산운용 알파운용센터장은 “경기가 둔화돼 코스피시장 전반의 성장을 기대하기 어려운 지금, 주식투자는 유망한 기업을 면밀히 가려내 투자하는 전략이 유효할 것”이라며 “종목별 차별화 장세 속에서도 신한자산운용의 차별화된 운용전략을 발휘해서 옥석을 가려내도록 하겠다”고 언급했다.

[e-mail] 김경아 기자