21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이프리엠펀드는 EY한영을 이래CS 매각자문사로 선정, 매각에 착수했다. 1대 주주 지분까지 동반 매각, 경영권 지분을 파는 거래다.
투자자 자금 회수 및 전기차 부품업체로 영향력을 높이기 위한 자본적 지출(CAPEX, 설비투자) 투자를 고려한 판단이다. 이프리엠펀드는 2015년 600억원을 이래CS에 투자, 2대 주주 지위를 확보한 바 있다.
이래그룹은 모회사인 이래CS 산하에 이래AMS, 이래FR 등 종속기업과 다수 관계기업으로 구성됐다. 특히 옛 한국델파이의 후신인 이래AMS는 이래그룹 전체 매출 중 비중이 70%를 넘을 정도로 절대적이다. 이래AMS는 폭스바겐, 스텔란티스, 빈패스트 등으로부터 구동 제품 및 첨단운전보조시스템(ADAS)에 대한 3조원 규모의 수주를 받았다.
이래AMS의 주력 사업인 구동축(Halfshaft) 중 볼스플라인 샤프트 기술(자동차 스트로크 흡수를 극대화)은 업계 최고인 영국 GKN에 버금가는 수준으로 평가받고 있다. 폭스바겐, 스텔란티스 뿐만 아니라 포르쉐, 알파로메오 등 최고급 스포츠카 제조사들이 고객이 된 배경이다.
자율주행차 관련 핵심인 인지, 판단 및 이를 통합 제어하는 기술도 확보해 베트남 최대 자동차회사인 빈패스트로부터 대규모 수주를 받았다.
이래CS 및 이래AMS는 2019년 산업은행으로부터 3500억원 규모 자금을 수혈받아 부채구조 안정화 및 금융비용을 절감했다. 하지만 코로나19 발발 후 차량용 반도체 부족 등으로 글로벌 완성차의 생산이 줄어들면서 당초 수주계획대로 매출 증가가 이뤄지지는 않았다.
ggg@fnnews.com 강구귀 기자
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지