[fn마켓워치]MBK, 메디트 2.4조에 인수

[파이낸셜뉴스] 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 글로벌 1위 구강 스캐너 기업 ‘메디트’를 약 2조4000억원에 인수했다.

3월 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면, MBK 파트너스는 이날 메디트 인수를 위한 잔금 납입 절차를 마쳤다. 2022년 12월 29일 주식매매계약(SPA)을 맺고, 3개월여 만에 거래를 마무리다.

거래 대상은 UCK파트너스 및 설립자와 특수관계인 등의 구주 지분 99.5%다. 메디트의 설립자인 장민호 대표와 특수관계인 등이 지분 매각 대금 상당분을 재투자했다.

구주 지분 99.5%에 대한 매매 대금은 2조4250억원이다.

메디트는 구강 스캐너 솔루션 분야의 글로벌 1위다. 2021년 22%였던 글로벌 시장 점유율은 2022년 24%로 상승했다. 시장조사기관들에 따르면, 글로벌 구강 스캐너 시장은 2018년부터 지난해까지 연평균 24% 성장했다. 올해부터 2027년까지는 28% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 시장 보급률(market penetration)이 확대될 것으로 전망되서다.

2018년 3.9%에 그쳤던 구강 스캐너의 글로벌 시장 보급률은 2022년에는 10% 대로, 2027년까지는 30-40% 대로 예상된다.

메디트의 2022년 매출과 상각전영업이익(EBITDA)은 2021년 대비 각각 45% 증가한 2,700억원, 1,500억원대로 예상된다.

MBK파트너스 관계자는 “MBK파트너스의 인사이트와 글로벌 네트워크를 통해, 기존 진입 시장에서는 역량 강화를, 중국 등 신규 시장에서는 전략적인 확대를 추구할 것이다. 품질, 기술, 디지털에 대한 투자는 물론, 새로운 인재 등용 등을 통해 경영시스템도 업그레이드해 조직의 역량이 배가 될 수 있도록 하겠다”며 “창업자와 특수관계인, 경영진은 물론 임직원분들과 함께 호흡을 맞추며 메디트를 구강 스캐너 1위 기업에 안주하지 않고 의료진과 딜러십, 솔루션, 디바이스가 생태계를 이루는 디지털 덴탈 플랫폼의 선도기업으로 성장시키고자 한다”고 말했다.

MBK파트너스의 메디트 인수를 위한 경영자문은 베인앤컴퍼니, 재무 자문은 딜로이트, 법률 자문은 김앤장이 담당했다.

[e-mail] 강구귀 기자