가계대출 연체율 5년만에 최고… "하반기 이자 부담 본격화" [은행·카드 연체율 비상]

지난달 5대 은행 원화대출 연체율
평균 0.304%로 3월比 0.032%p↑
자산가치 하락·금리 상승 등 영향
가계대출 연체율 오름세 뚜렷해져
부실대출 규모 큰 2금융권 더 심각

코로나19 이후 3년 동안 급증한 대출과 지난해 하반기까지 금리상승에 시중은행이 연체율이 빠르게 오르고 있다.

특히 소상공인 등 중소기업에 이어 최근 가계대출 연체율 오름세가 뚜렷해지자 하반기에 서민의 이자 부담이 본격화될 것이라는 해석이 나온다. 저축은행 등 제2금융권은 시중은행에 비해 부실대출 규모가 커 연체율이 7년 만에 최고치를 기록하는 등 '연체율 관리'가 하반기 최우선 과제로 떠올랐다.

■가계대출 연체율 '5년 만에' 최고치

22일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 지난달 원화 대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 평균 0.304%로 집계돼 전달(0.272%)보다 0.032%p 올랐다. 전년 동월(0.186%)보다는 0.118%p 높은 수치다.

해당 월의 신규 연체 발생액을 전달 말의 대출잔액으로 나눠 새로운 부실 증감 추이를 파악할 수 있는 신규 연체율도 올랐다. 지난달 신규 연체율은 평균 0.082%로, 전달보다 0.008%p 상승했고 전년에 비해서도 0.04%p 상승했다.

특히 가계대출 연체율이 심각하다. 가계대출 연체율(0.270%)은 전달 대비 각각 0.032%p, 0.034%p 상승했고 전년동월 대비 0.116%p 올랐다. 5대 시중은행 일부 주요 은행은 가계대출 연체율이 지난 2018년 이후 5년 만에 최대치를 기록했고 나머지 은행들도 가계대출과 기업대출의 합산 연체율이 모두 2~3년 만에 최고 수준을 나타냈다. 기업대출 연체율(0.328%)도 전달 대비 0.034%p 상승했고 전년동월 대비 0.118%p 올랐다.

시중은행 관계자는 "올해 초부터 개인사업자를 포함한 중소기업의 연체율이 전반적으로 오르는 가운데 최근 가계대출 연체율도 상승폭을 키우고 있다"며 "자산가치 하락, 금리상승, 경기침체 등이 복합적으로 영향을 주는 것으로 보인다"고 설명했다.

은행권이 부실대출 채권을 적극적으로 매각하며 지표 관리에 나섰음에도 부실대출 채권의 비율을 보여주는 고정이하여신(NPL) 비율이 오른 것도 문제다. 5대 은행의 NPL 비율은 지난 3월 5대 은행 평균 0.242%에서 지난달 0.25%로 상승했다. 한 시중은행 관계자는 "지난 3월 말 부실채권 매각을 통해 연체율과 고정이하여신비율이 일시적으로 하락했으나 NPL이 최근 다시 늘어나는 등 지표 관리에 어려움을 겪고 있다"고 말했다.

■2금융권 연체율 '7년 만에 최고치'

제1금융권인 시중은행보다 부실대출을 더 많이 보유한 저축은행 등 제2금융권의 연체율은 상황이 더욱 심각해 7년 만에 최고 수준까지 올랐다. 저축은행중앙회에 따르면 올해 1·4분기 말 저축은행업계의 고정이하여신 비율은 5.1%로, 지난해 말(4.04%)보다 1.1%p 상승했다. 지난 2018년 말(5.05%) 이후 처음으로 5%를 넘어선 수치다.

이에 1·4분기 연체율도 5.1%로 잠정 집계됐다. 5%를 웃도는 연체율은 지난 2016년 말(5.83%) 이후 약 6년 만이다.

저축은행중앙회 관계자는 "고금리 기조에 경기침체가 이어지자 중·저신용자 차주의 상환능력이 떨어지며 연체율과 고정이하여신비율이 상승했다"고 설명했다.

저축은행뿐 아니라 '2금융권'에 속하는 비은행 금융기관(저축은행·상호금융·보험사·여신전문금융사 등)의 연체율은 모두 치솟고 있다.

양경숙 더불어민주당 의원실에 따르면 비은행 금융기관의 지난해 4·4분기 기준 2.24%로, 직전 분기(1.81%)보다 0.43%p 올라 지난 2016년 1·4분기(2.44%) 이후 6년9개월 만에 최고 수준까지 올랐다.

업권별로 살펴보면 △저축은행 2.83% △상호금융 3.30% △보험사 0.15% △여신전문금융사(카드·캐피털 등) 1.01%로 집계됐다.

상호금융의 경우 2020년 1·4분기(3.19%) 이후 처음으로 작년 4·4분기 연체율이 3%를 넘어섰고, 여신전문금융사의 연체율도 2019년 3·4분기(1.16%) 이후 가장 높았다.

[e-mail] 김동찬 기자