LX하우시스, 이익 개선 본격화...목표가↑-NH투자증권

LX하우시스 CI. 사진=연합뉴스

[파이낸셜뉴스] NH투자증권은 1일 LX하우시스에 대해 올해 이익 개선이 본격화되고 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 5만2000원으로 상향 조정했다.

이은상 NH투자증권 연구원은 "목표주가를 상향한 이유는 원재료 매입 비용이 정상화되고 자동차 부품, 원단 사업의 이익 개선이 본격화되는 구간에 진입했기 때문"이라며 "실적 추정 시점 변경으로 12개월 선행 상각전영업이익(EBITDA)을 5% 상향한다"고 판단했다.

이 연구원은 "5월 넷째 주 기준 폴리염화비닐(PVC) 가격은 1t당 770달러로 2022년 저점 대비 6% 상승했지만, 2020~2022년 평균 가격 대비 여전히 30% 낮다"고 전망했다.

그는 이어 "올해 주택 거래량은 50만호로 전년과 유사한 수준으로 가정한다"며 "유의미한 B2C(기업과 소비자간 거래) 매출 증가를 기대하기는 어렵지만 충분한 원재료 가격 하락, 재고 부담 완화에 따른 이익률 개선이 가능하다"고 말했다.

자동차 부품, 원단 사업은 현대·기아차의 완성차 판매량 증가와 관련 유형 자산 효율화로 이익률이 충분히 개선될 전망이다.

이 연구원은 "가구, 가전 필름 사업의 경우 하반기 이후 가전 수요 개선에 힘입어 LG전자용 매출 개선이 있을 것"이라고 예상했다.

[e-mail] 최두선 기자