LG화학은 11일 글로벌 투자 자금 조달 목적으로 20억달러(약 2조6000억원) 규모 외화 교환사채를 발행한다고 공시했다. 교환사채는 회사채의 한 종류로 발행기업이 보유한 주식으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채다.
LG화학은 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 주로 사용할 계획이다. LG화학은 친환경 소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원의 투자 계획을 밝힌 바 있다.
LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 달러로 발행된다. 5년물과 7년물의 만기 구조를 가지며 만기 이자율은 5년물은 0.75~1.25%, 7년물은 1.35~1.85% 수준이다.
이번 교환사채의 교환대상은 LG에너지솔루션 보통주다. 교환가격은 LG에너지솔루션의 11일 종가 55만원을 기준으로 1주당 5년물은 25~30%, 7년물은 30~35% 수준 프리미엄이 붙는다. LG화학은 LG에너지솔루션 지분 81.84%를 보유한 최대주주다.
해당 금액 기준으로 전액 교환이 이뤄질 경우 교환대상은 약 369만5000주다. 이는 LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당하는 수준이다. 정확한 프리미엄 및 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 12일 오전 최종 확정된다.
LG화학은 이번 외화 교환사채를 LG화학 외화사채 5년물 금리 대비 최대 4.6%p 낮은 금리로 발행할 것으로 예상된다. 저금리 자금 조달을 통해 금융비용을 절감하겠다는 계획이다.
LG화학은 이번 외화 교환사채를 싱가포르 증권거래소에 상장한다.
차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO)는 “전세계적인 고금리 환경 속에서도 미래 성장성을 인정받아 우수한 조건의 외화 교환사채를 성공적으로 발행했다는 점에 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 미래 성장동력 확보를 위한 준비를 철저히 해 나갈 것”이라고 말했다.
kjh0109@fnnews.com 권준호 기자
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