부산은행 200억 등 2400억 규모..DPCT·BPA·한진 등 투자
[파이낸셜뉴스] HMM 매각측이 동원그룹이 운영하는 부산신항에 2200억원 규모 PF(프로젝트 파이낸싱)로 참여한다. 국내 최초 컨테이너 완전 자동화 부두가 대상이다. 동원그룹으로선 물류 경쟁력이 높아지는 만큼 HMM 인수시 시너지가 기대된다.
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2400억원 규모 부산항 신항 2-5, 6단계 PF에 KDB산업은행 1100억원, 해양진흥공사 1100억원, BNK부산은행 200억원 규모로 참여한다. 론(대출)펀드로 운용은 다올자산운용이 맡는다. 차주(돈을 빌리는 사람)는 동원글로벌터미널부산이다.
KDB산업은행, 한국해양진흥공사는 HMM 지분 3억9900만주를 매각 중이다. 지분으로 환산하면 약 38.9%(영구채 포함)에 해당한다. 동원그룹은 HMM 인수를 위한 예비입찰에 참여한 상태다.
동원그룹은 항만법에 의한 비관리청 항만공사 방식에 따라 주무관청인 부산항만공사와 체결한 임대차 계약을 바탕으로 부산신항 서측 140만㎡ 규모 부지에 조성되는 컨테이너부두를 운영하는 사업에 참여키로 했다. 부산항 신항 2-5, 6단계가 대상이다.
이 사업 운영사의 자기자본은 988억원이다. 출자자(LP)로는 동원부산컨테이너터미널(DPCT) 593억원, BPA(부산항만공사) 296억원, 한진 99억원 등이 있다.
이번 부산신항 2-5단계의 토목, 건축 부문 등 주요 공사는 올 9월말까지 완료 예정이다. 10월 공사 준공 후 운영 안정성 확보를 위한 충분한 시운전을 거쳐 상업 운영을 개시할 계획이다. 자동화를 도입한 미국(LA), 네델란드(로테르담) 등 해외 항만의 사례에 근거했다.
동원그룹은 이번 부산신항에 무인 컨테이너 이송 장비인 'AGV'를 국내에서 처음 도입한다. 컨테이너를 배에서 내리고 야적장으로 옮기는 모든 작업이 IT 시스템과 전기 동력을 기반으로 무인 자동화 형태로 이뤄지게 된다. 친환경 시스템 구축으로 스마트 항만의 탄소 배출량은 없는 것으로 알려졌다.
동원그룹은 세계 7대 항구인 부산항의 고부가가치 스마트 항만을 동북아 최고의 물류 거점 항만으로 육성해 GTO(Global Terminal Operator)로 도약하겠다는 포부다.
앞서 동원그룹은 2017년 동원로엑스(옛 동부익스프레스)를 4200억원을 들여 인수했다. 화물운송·항만하역·보관·국제물류·유통물류에 이르기까지 다양한 영역의 물류 서비스를 할 수 있는 기업이다.
2022년 동원로엑스의 매출은 1조2142억원이다. 그룹에서 10% 이상 매출 비중이 있는 기업으로 성장했다.
ggg@fnnews.com 강구귀 기자
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