[fn마켓워치] 우체국예금 1000억 인수금융, 흥국이 맡는다

중순위 인수금융에 80% 이상 투자..1500억 이상 결성

손석근 흥국자산운용 대표

[파이낸셜뉴스] 우체국예금의 1000억원 규모 국내 인수금융 운용사 우선협상대상자에 흥국자산운용이 선정됐다. 흥국자산운용은 운용자산(AUM) 약 37조4000억원 중 60% 넘는 자산이 채권인 하우스다. 이번 성과로 인수금융을 담당하는 투자금융본부에 힘이 실릴 전망이다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우체국예금은 국내 중순위 인수금융 운용사 우선협상대상자에 흥국자산운용을 선정했다. 1000억원을 투자하는데 펀드 최소 결성 규모는 1500억원 이상이다.

이번 투자는 M&A 거래가 수반되는 중순위 인수금융(리파이낸싱 거래 포함)에 80% 이상 투자다. 다만 해외투자의 경우 투자한도는 총 약정액의 30% 이내다.

펀드 투자 기간은 4년 이내이며 만기는 8년 이내다. 특정 회사에 대한 투자 금액은 약정 총액의 30% 범위까지다.

앞서 흥국자산운용은 2015년에 우리은행과 손잡고 6400억원 규모의 흥국우리시니어론펀드1호를 결성했다. 이후 2017년엔 4800억원 규모의 선순위펀드 2호를, 2018년엔 5100억원 규모의 선순위 펀드 3호를 결성했다.

2019년에는 2350억원 규모 '흥국우리중순위 인수금융 전문투자형사모투자신탁제1호'를 결성키도 했다. M&A 거래 시 인수대상회사 지분을 담보로 인수자에게 자금을 대여하는 인수금융 중 중순위 인수금융 대출채권에 투자다. 우리은행 등 9개 금융기관을 수익자로 끌어들인 바 있다.

IB업계 관계자는 "흥국자산운용은 중순위를 포함 인수금융 펀드에 대한 트랙레코드(투자이력)가 탄탄한 편"이라며 "급격한 금리 인상으로 시장에 돈줄이 마르면서 딜(거래)이 안되고 있는 만큼, 흥국자산운용의 펀드는 경쟁력이 있을 것으로 보인다"고 설명했다.

이번 성과로 2022년 취임한 손석근 대표에도 힘이 실리게 됐다는 평가다.

손 대표는 대한보증보험 자산운용팀을 시작으로 자산운용업계에 입문했다. 이후 국내 최대 기금운용기관인 국민연금공단 기금운용본부의 채권과 주식운용 팀장을 거쳐 한화생명 투자전략본부 상무를 역임하고 트러스톤운용을 거쳐 2015년 8월부터 BNK자산운용 대표를 지냈다.

이후 2018년 트러스톤운용이 신설한 채권&솔루션 부문 대표를 지낸 바 있다.


[e-mail] 강구귀 기자