KB증권, 소시에테 제네랄 아리랑본드 단독 주관

[파이낸셜뉴스]KB증권은 지난 29일 프랑스 기반 글로벌 은행 그룹 소시에테 제네랄이 발행하는 선순위 아리랑본드를 단독 주관했다고 30일 밝혔다.

소시에테 제네랄은 2015년 이후 국내에서 채권 발행을 하지 않았지만 달라진 시장 상황을 읽고 7년 만에 한국 시장을 찾았다.

아리랑본드란 한국에 주소가 없는 외국기업 또는 국내기업의 해외법인이 한국에서 발행하는 원화표시 채권으로, KB증권과 소시에테 제네랄은 한국, 미국 및 유럽시장의 금리와 환율 동향을 면밀하게 분석해 유리한 타이밍을 포착, 조달비용 절감이 가능한 아리랑본드 발행을 선택했다.

이번에 발행하는 270억원 규모의 선순위 아리랑본드는 10년 만기에 발행 후 7년 후부터 매년 콜(조기상환) 할 수 있는 옵션이 있고, 무이표 단리 채권으로 이자가 단리로 누적되며 만기일 혹은 조기상환일에 원리금이 일시에 지급된다. 그리고, 채권의 수익률은 연 5.40%이며, 사모형태로 발행된다.

발행사인 소시에테 제네랄은 프랑스에 본사를 두고 전 세계적으로 다양한 금융 서비스를 제공하는 글로벌 은행으로, 국제신용등급 및 전 세계 각 국가에서 발행되는 선순위 회사채의 신용도는 각각 S&P ‘A 등급’, Moody’s ‘A1 등급’, Fitch ‘A 등급’에 상응하고, 그룹 내 기업금융, 리테일, 자산운용 등 다양한 사업부문을 영위하며 그에 맞는 다양한 자금 조달 방법을 모색하고 있다.

[e-mail] 김현정 기자