6일 에프앤가이드에 따르면 KCGI자산운용이 운용하는 프리덤TDF시리즈의 순자산이 전년 말(828억원) 대비 21%늘어난 1001억원을 기록했다. 순자산 1000억원 돌파는 TDF펀가 설정된 2020년10월 23일 이후 2년 4개월 만이다. 이는 해당 펀드의 수익률 성과가 좋아지고 덩달아 투자자들이 몰린 결과다.
실제로 프리덤TDF시리즈의 6개월 수익률은 평균 11.1%(2월 29일 기준)를 기록했다. 이는 TDF를 운용중인 20개 자산운용사중 1위로 올라선 것이다.
6개월 수익률을 빈티지 별로 보면 TDF2050이 12.04% 수익률로 가장 높았다. 이어 TDF2030 10.2%, TDF2040 10.9%, TDF2045 11.8%등 TDF2035(10.5%, 2위)를 제외한 전 빈티지가 1위를 기록했다.
6개월 수익률 뿐 아니라 장기수익률도 호조를 보여 3년 수익률의 경우 평균 수익률 15.4%를 기록하며 3위를 기록했다.
목대균 KCGI자산운용 운용총괄대표는 “KCGI로 피인수 후 리스크 관리 및 수익률 개선을 위해 글로벌 자산배분에 대한 투자 원칙과 프로세스를 새롭게 정립하고 적용한 것이 성과로 나타나고 있다”라며 “인공지능 등 기술발전 및 미국 중심의 공급망 재편 등 구조적 변화에 투자한 것이 수익성 개선의 주요 배경”이라고 설명했다.
향후에도 은퇴 시점별 투자성향을 고려한 리스크 관리 및 전략적 글로벌 자산배분을 통해 고객분들의 편안한 은퇴자금 마련에 기여할 것”이라고 지속적 성과 개선에 대한 자신감을 보였다.
KCGI프리덤TDF는 목표 은퇴 시점에 가까워 질수록 변동성을 줄이는 자산배분 (Glide Path)전략을 구사하는 펀드이다. KCGI글로벌Diversified펀드, 글로벌고배당펀드 등 8개의 모펀드에 각TDF별로 적정 비율로 분산 투자하는 형태로 운영되고 있다.
TDF는 연금저축계좌에서 매수할 경우 세액공제 및 과세이연 혜택을 누릴 수 있어 배당 및 이자수익을 세금 없이 재투자하여 복리효과 극대화를 기대 할 수 있다는 장점이 있다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자
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