MBK, 커넥트웨이브 잔여 지분 공개 매수..주당 1만8000원

상장폐지..잠재발행주식총수 29.61%

커넥트웨이브 구조도. 사진=커넥트웨이브

[파이낸셜뉴스] MBK파트너스가 커넥트웨이브의 지분 29.61%를 확보하기 위한 공개매수를 진행한다.

29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 MBK 파트너스가 설립한 투자목적회사 ‘한국이커머스홀딩스이호 주식회사’는 이날부터 5월 24일까지 26일 간 커넥트웨이브 보통주 1664만7864(잠재발행주식 총수의 29.61%)를 주당 1 만8000원에 공개매수한다.

공개매수 가격은 공개매수일 직전 1개월 및 3개월 동안의 거래량 가중산술평균주가 1만4308원, 1만4685원에 각각 25.8%와 22.6%의 프리미엄을 적용한 가격이다.

현재 특별관계자를 포함한 MBK 파트너스의 커넥트웨이브 지분율은 58%다. 커넥트웨이브의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환되고, 공개매수 기간 만료일 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권(신고서 제출일 현재 30만1824 주)이 전부 행사돼 이에 대해 보통주식 신주가 발행되는 경우를 전제한 잠재발행주식총수(5623만477주)를 기준으로 산정된 지분율이다.

MBK 파트너스는 잔여 지분을 모두 공개매수를 통해 취득한 뒤 상장폐지를 진행할 예정이다. MBK 파트너스는 공개매수 응모율에 상관 없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이다.

공개매수대금은 현금으로 지급할 방침이다.

커넥트웨이브는 2022년 12월 코리아센터와 다나와의 합병으로 탄생된 이커머스 플랫폼 기업이다.

이번 공개매수 사무 취급 증권사는 NH 투자증권이다.

[e-mail] 강구귀 기자