한국투자證, 앵커리지캐피탈과 CLO 사업 협업

“美 레버리지 크레딧 시장에서 영향력 확대”

한국투자증권 본사전경. 한국투자증권 제공

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 앵커리지캐피탈(Anchorage Capital)과 대출채권담보부증권(CLO) 사업확대를 위한 협업 관계를 구축했다고 22일 밝혔다.

한국투자증권 뉴욕법인 ‘KIS US’는 앵커리지캐피탈의 크레딧 펀드에 투자하기로 확약했다. 이 펀드는 CLO와 레버리지론 등 금융 대출을 기초자산으로 하는 구조화 상품에 투자한다.

한국투자증권은 앵커리지캐피탈이 보유한 네트워크를 적극 활용해 투자 규모를 늘리며 CLO 관련 사업을 확대한다는 계획이다. CLO는 신용도가 다양한 기업의 레버리지론을 한 데 모아 여기서 발생하는 현금흐름을 바탕으로 수익증권을 발행하는 구조화 상품이다.

200~300여개의 레버리지론을 함께 담는 방식을 통해 리스크를 분산, 다른 기업부채 및 구조화 상품에 비해 낮은 부도율을 기록한다는 것이 한국투자증권 설명이다.

앞서 한국투자증권은 세계 최대 사모펀드(PEF) 운용사 중 하나인 칼라일 그룹과 손잡고 국내 개인투자자들이 접근하기 어려웠던 CLO 상품을 3차례에 걸쳐 출시한 바 있다.

이번에 제휴를 체결한 앵커리지캐피탈 역시 CLO를 비롯한 구조화 크레딧 관련 관리자산 규모가 230억 달러(약 31조)에 달하는 만큼, 향후 다양한 구조의 글로벌 상품을 국내 리테일 시장에 공급할 수 있을 것으로 기대된다.

한국투자증권 관계자는 “앵커리지캐피탈과의 협업은 국내 금융사 참여가 제한적인 CLO 시장에서 사업영역을 확장할 수 있는 기회가 될 것”이라며 “매력적인 금리와 안정성을 보유한 인수금융 딜을 상품화해 국내에 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

앵커리지캐피탈의 예일 바론(Yale Baron) 공동최고운용책임자(Co-Chief Investment Officer)는 “한국투자증권이 미국 레버리지 크레딧 시장에서 영향력을 확대하고 다양한 구조화 딜 기회를 포착할 수 있도록 적극적으로 지원할 것”이라고 말했다.

[e-mail] 김미희 기자