DL이앤씨 회사채 수요예측 대박… 8050억 유입

목표액 8배… 재무안전성 높아

DL이앤씨가 지난 2일 진행한 회사채 발행 수요예측에 8050억원이 몰렸다.

3일 DL이앤씨에 따르면 당초 2년물 600억원, 3년물 400억원 등 총 1000억원 규모로 회사채 수요예측을 진행했지만, 2년물 5200억원, 3년물 2850억원 등 계획 대비 약 8배의 물량이 접수됐다. 최근 건설채 투자심리가 얼어붙은 상황에서 DL이앤씨의 회사채 수요예측 흥행은 이례적이다. DL이앤씨의 탄탄한 재무안정성과 다양한 포트폴리오를 갖춘 안정적 사업기반 등의 강점이 주효했던 것으로 분석되고 있다.

DL이앤씨는 최근 회사채 신용등급 평가에서 건설업계 최고 수준인 'AA-(안정적)' 등급을 받아 2019년 이후 6년 연속 해당 등급을 유지하고 있다.

DL이앤씨는 올해 1·4분기 연결 기준 순현금 1조2506억원을 보유해 지난해 말 대비 1896억원 증가했다. 현금 및 현금성자산은 2조4320억원을 보유하고 있으며, 영업현금흐름도 2774억원이다.

반면, 차입금 의존도는 13.5%에 불과하고, 부채비율은 102.3%로 업계 최저 수준이다. PF보증 규모면에서도 DL이앤씨는 2024년 1·4분기 말 별도 기준 약 1조5000억원 수준으로 자기자본 대비 38.6%에 머물고 있다.

DL이앤씨 관계자는 "업계의 여러 난관을 극복하고 투자자들의 기대에도 부응할 것"이라고 강조했다.

성석우 기자