SK온 1조 유상증자..."재무구조 개선"

SK온 미국 조지아 1공장 전경. SK온 제공.

[파이낸셜뉴스] SK온이 유상증자로 1조원을 확보했다. 11개 분기 연속 적자를 내고 있는 SK온의 자금운용에 숨통이 트일 전망이다.

SK이노베이션은 2일 자회사인 SK온이 제3자 배정방식으로 1조원 규모의 유상증자에 나선다고 공시했다. 신주 발행 수는 1803만1337주다. 발행가액은 5만5459원, 약 1조원 규모다. SK온 관계자는 "주가수익스와프(PRS) 방식으로 약 1조원의 자금을 유치하는 것"이라고 말했다. PRS는 다수 국내 기업이 자본 조달을 위해 활용 중인 금융 기법이다. 정산 시기 주가가 기준가보다 낮거나 높으면 차익을 물어주는 방식이다.

계약 때 체결한 기준가를 기준으로 가격이 오르면 매수자가 매도자에게 상승분을 준다. 반면 기준가 대비 가격이 떨어지면 매도자가 매수자에게 손실 금액을 보전하는 구조다. 업계는 투자자들이 향후 SK온의 지분 가치 상승을 기대하며, 이번 유상증자에 참여한 것으로 보고있다. 유상증자에 따른 자금 납입일은 오는 15일이다.

SK온은 최근 전기차 '캐즘'(일시적 수요 둔화)에도 투자를 이어가고 있다. SK온이 지난해 설비 구축에 투자한 금액은 6조7869억원이며, 올해 예정한 금액은 7조5000억원이다.

SK온 관계자는 "재무구조 개선 등 경영상의 목적을 달성할 것"이라고 말했다.

[e-mail] 권준호 기자