[fn마켓워치]롯데건설, 석 달만에 공모 회사채 노크...1500억원 목표

출처: 롯데건설

[파이낸셜뉴스]롯데건설이 이달 1500억원 자금 조달을 위한 회사채 발행에 나선다.

8일 금융투자업계에 따르면 롯데건설은 오는 18일 2,3년물 총 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요측에 나선다. 발행 예정일은 같은 달 25일이다.

지난 7월 2년 6개월물 1200억원어치를 발행한 지 석 달여 만이다. 이를 위해 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한증권, 하나증권, 키움증권 등 6개 증권사가 대표 주관을 맡았다.

수요예측에서 제시할 금리 밴드는 2년물은 고정 금리 연 5.4~연 5.7%, 3년물은 연 5.6%~연 5.9% 수준이다. 이는 지난 7월 발행한 2년 6개월물 금리(연 5.6%) 수준과 비슷하다.

아직까지 PF부동산 시장에 대한 경계감은 계속되고 있다. 지난 7월 수요예측에서 총 1500억원 모집에 나서 770억 원의 매수 주문을 받는 데 그친 바 있다. 롯데건설의 신용등급은 A+ 수준으로 등급전망은 '부정적'이다. 이는 롯데그룹에 대한 비경상적 지원가능성을 반영한 것이다
권준성 나이스신용평가 연구원은 "올해 6월말 기준 롯데건설의 PF우발채무 금액은 4조8945억원"으로 잠재적인 재무부담은 여전히 과중한 수준이라고 진단했다.

이어 "특히, 상대적으로 위험도가 높은 ‘도급사업 관련 미착공 및 저조한 분양률 사업장’의 PF우발채무가 2조 7832억원에 달하고 있다"면서 "이에 분양경기가 저하된 현 상황에서 사업의 불확실성이 확대됨에 따라, 높은 우발채무 현실화 위험이 상존하고 있다"고 지적했다.

한편 롯데건설은 올해 2월 시중은행 및 산업은행, 증권사와 ABCP 매입 펀드를 조성했다. 투자 규모는 총 2조3000억원으로 2023년 1월 메리츠금융그룹과 조성한 펀드 대비 8000억원이 증가 하했다.

만기도 14개월에서 3년으로 장기화했다.

[e-mail] 김현정 기자